宇博CRM管理系統(tǒng)以客戶為中心，以數(shù)據(jù)為基礎，規(guī)范銷售管理，促進客戶轉化，從“潛在客戶”到“合同”，從“市場活動”到“機會”，所有銷售過程都能清晰記錄，銷售資料詳細保存；信息管理精細化，階段劃分科學化，便于整合分配銷售資源，實現(xiàn)業(yè)務最大化增長。

功能涵蓋客戶管理、資金報表，并且可以根據(jù)企業(yè)的實際需求不斷拓展，完全符合企業(yè)的個性化需求。

軟件特色

1、功能可以根據(jù)公司的實際需求不斷拓展，完全符合企業(yè)的個性化需求。

2、通過有效的客戶關系管理，及時跟進客戶需求，從而實現(xiàn)客戶價值持續(xù)貢獻，從而全面提升企業(yè)盈利能力。

3、通過實時、全面的客戶報表，及時了解客戶跟蹤情況。

4、設計思想源于跨國企業(yè)成熟的管理理念，再結合各行業(yè)具有典型意義的管理模型。

5、兼容PC、平板、手機，擁有完善的移動端應用，并支持各種數(shù)據(jù)接口。

功能介紹

基礎數(shù)據(jù)：包括客戶類型、客戶來源、階段設置、商品信息等基礎數(shù)據(jù)的設置，既規(guī)范化了數(shù)據(jù)的范圍，也簡化了操作。

客戶管理：包括我的客戶、公共客戶、所有客戶、客戶移交、動態(tài)圖表、客戶報表等功能。個人查看個人擁有的客戶，也可查看公共的客戶，權限清晰，避免相互搶客戶的情況。

我的客戶：用于顯示自己擁有的客戶，試用于基層銷售人員。

公共客戶：所有人可以看到這些客戶的信息。

所有客戶：顯示所有的客戶信息，無論歸屬人是誰，試用于總經(jīng)理等高層管理人員。

客戶移交：可以將客戶批量轉移給其他人；完整保存了客戶的詳細信息，有利于了解客戶的生命周期。

動態(tài)圖表：以柱形圖的形式直觀顯示客戶的數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息。

使用方法

功能：用于顯示自己擁有的客戶，試用于基層銷售人員。

操作：選擇左側菜單欄【我的客戶】，如需新增客戶，點擊【新增】按鈕，進入新增數(shù)據(jù)頁面，輸入數(shù)據(jù)點擊【提交】按鈕即可。

如需修改數(shù)據(jù)，點擊客戶名稱（紅色框處），進入詳細頁面，修改完數(shù)據(jù)后點擊【更新】按鈕即可。

如該客戶不是自己所需要的，可以勾選該客戶，然后點擊【轉為公共客戶】按鈕，則該客戶不會再顯示在【我的客戶】，而在【公共客戶】顯示。