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詳情介紹
官方介紹
方舟理財師是財富方舟從理財師角度出發(fā)推出的手機App,憑借資深的金融背景,聚合市場上最優(yōu)的金融產品供理財師選擇,并且省去繁雜的線下流程,提高理財師工作效率,服務更多高凈值客戶.
軟件特色
財富方舟是諾亞集團旗下面向高凈值投資者的財富管理平臺,諾亞集團是國內首家在紐交所上市的獨立財富管理機構(紐交所上市代碼：NOAH),諾亞擁有12年的財富管理經驗,超過8萬名的高凈值投資者通過諾亞實現(xiàn)財富增長,財富管理規(guī)模超過2000億.
軟件功能
1、諾亞優(yōu)質私募產品在線預約,用戶可在線完成入會及支付.
2、客戶訂單信息實時反饋,在線查詢客戶存續(xù)信息及資產情況.
3、購買產品可生成有效電子合同.
4、客戶基本信息管理,新客戶入會提醒理財師.
更新日志
方舟理財師 v1.1.5
【新增】通過定制鏈接邀請新客戶注冊,自動綁定理財師
【新增】產品詳情頁新增資料閱讀功能
【新增】機構申請：理財師申請機構入駐,填寫申請信息
【新增】外部理財師也可以注冊啦
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