CZ（趙長鵬）錯失人生最佳投資的那一天，Crypto錯過了AI
關(guān)鍵要素：
- 2014年，CZ賣上海房產(chǎn)購入約1500枚BTC，該投資峰值回報(bào)約1.89億美元，是其早期標(biāo)志性操作。
- 2021年11月，Binance曾與陷入危機(jī)的FTX簽署不具約束力的收購意向書，但一天后因“問題超出控制范圍”放棄，此舉加速了FTX崩潰。
- FTX在2021年以5億美元領(lǐng)投AI公司Anthropic，持有其約7.84%股權(quán)，該投資在AI熱潮中價值飆升。
- 據(jù)最新市場傳言，Anthropic估值或達(dá)3500億美元，F(xiàn)TX所持股權(quán)對應(yīng)價值約274.4億美元，遠(yuǎn)超其破產(chǎn)缺口。
- FTX破產(chǎn)后，其持有的Anthropic股權(quán)已被破產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)出售超13億美元，買方主要為阿布扎比和華爾街的傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)，加密行業(yè)未參與。
2014 年，剛剛接觸加密貨幣概念僅 1 年的 CZ 做出了人生中最具魄力的一筆投資 —— 賣掉了位于上海的公寓，以三位數(shù)的價格“梭哈”了約 1500 枚 BTC。12 年過去了，假如 CZ 從未賣過，這筆投資已可帶來上億美元的豐厚利潤（峰值回報(bào)約 1.89 億美元）。
相較于后續(xù)創(chuàng)立 Binance 、躍為行業(yè)龍頭的成就，這筆投資的收益對于 CZ 而言已無足輕重。但從外部視角來看，這一極具理想主義色彩的“孤注一擲”仍是 CZ 最為人樂道的一筆操作。
可令人唏噓的是，即便理念堅(jiān)定、出手果斷的 CZ，也曾以極具戲劇性地方式錯失了一筆潛在利潤百倍于“賣房買幣”的投資。
時鐘回溯 1188 天：那場虛晃一槍的收購
2022 年 11 月 9 日，是加密貨幣行業(yè)的一個不眠夜。
就在前一天，彼時曾在業(yè)界風(fēng)光無限的 FTX 因流動性危機(jī)而暫停了提現(xiàn)，社區(qū)恐慌情緒極速升溫，一場腥風(fēng)血雨前的霉?jié)駳馕兑验_始在市場中彌散……后來的故事大家都知道了，F(xiàn)TX 轟然崩塌，連帶著多米諾骨牌的后段接連倒下，市場由此陷入了為期數(shù)年的漫長寒冬。
平行宇宙中，故事本有另一條走向。11 月 9 日凌晨，SBF 和 CZ 曾相繼發(fā)布過聲明，稱 FTX 已與 Binance 初步達(dá)成了收購協(xié)議。
SBF：大家好。我有一些消息要宣布。事情又回到了原點(diǎn)， FTX 的第一位和最后一位投資者是同一批人 —— 我們已經(jīng)與 Binance 達(dá)成了一項(xiàng)戰(zhàn)略交易協(xié)議（待盡職調(diào)查）。
CZ：下午 FTX 向我們尋求救助。目前該交易所流動性嚴(yán)重不足。為了保護(hù)用戶，我們簽署了一份不具約束力的意向書，計(jì)劃全資收購 FTX 以緩解流動性危機(jī)。我們將在未來幾天內(nèi)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。
然而，收購最終未能完成。僅僅一天之后，Binance 官方便以“問題超出控制范圍”為由宣布放棄收購，這也成為了壓垮 FTX 的最后一根稻草。
CZ 到底有沒有真心考慮過收購 FTX？草草收場的收購鬧劇究竟是有意援助，還是只為了窺探對手的“血條”？這或已成永遠(yuǎn)的懸念。從結(jié)果來看，CZ 親手擊潰了彼時最大的競爭對手，鞏固了 Binance 行業(yè)第一的王座。
但誰也沒想到，當(dāng)年 FTX 資產(chǎn)庫中不起眼的一角“閑棋”，卻在未來的短短幾年內(nèi)急速增值，如今其價值甚至已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)年那筆未完成收購的剩余資產(chǎn)總和。
曾經(jīng)的一角“閑棋”，如今的 AI 焦點(diǎn)
2022 年 4 月（此為官宣日期，交易實(shí)際完成于 2021 年），F(xiàn)TX 完成了在 AI 領(lǐng)域最重要的一筆投資 —— 出資 5 億美元領(lǐng)投了 AI 創(chuàng)企 Anthropic 的 5.8 億美元 B 輪融資，股權(quán)占比一度高達(dá) 13.56%，之后隨著 Anthropic 陸續(xù)完成多輪融資而稀釋至 7.84%。
那是 AI 的想象力尚未爆發(fā)的年代。僅半年之后（2022 年 11 月底，也就是 FTX 暴雷的那個月），OpenAI 的 ChatGPT 橫空出世，自此世界便不可逆地進(jìn)入了 AI 的“大航海時代”，而 Anthropic 則憑借著 Claude 系列產(chǎn)品（尤其是編程向子產(chǎn)品 Claude Code）一次又一次地震驚著世界，逐步成為了 AI 時代最閃耀的明星公司之一。
在 Claude 不斷迭代的同時，Anthropic 的估值也在不斷走高。資本們瘋狂揮動著手中的鈔票，只求能夠擠上 Anthropic 駛向 IPO 的船艙。最新的市場傳言是，Anthropic 正進(jìn)入新一輪 大規(guī)模融資的最后階段，融資規(guī)模預(yù)計(jì)將突破 200 億美元（原計(jì)劃籌資 100 億美元，但因投資者需求遠(yuǎn)超預(yù)期，最終融資額有望較預(yù)期值翻倍），估值或高達(dá) 3500 億美元，交易最快將于本周完成。
以 3500 億美元的最新估值計(jì)算，F(xiàn)TX 當(dāng)年持有的 Anthropic 股權(quán)價值已高達(dá)約 274.4 億美元，足以數(shù)次覆蓋導(dǎo)致其走向破產(chǎn)的儲備窟窿……但歷史已然發(fā)生，結(jié)局早已落定。
你很難不感慨 SBF 是罕見的風(fēng)投天才（除 Anthropic 還曾在種子輪投了如今大火的 Cursor），但顯然他并不是一個合格的企業(yè)運(yùn)營者，尤其缺乏風(fēng)控。CZ 的畫像則截然相反，他是運(yùn)營企業(yè)的絕頂高手，Binance 的獨(dú)大離不開其多次正確的戰(zhàn)略決策，但 CZ 也時常自稱不是傳統(tǒng)意義上單純追求投資回報(bào)的投資者，不炒幣，更想做行業(yè)的建設(shè)者。
潦草的結(jié)局：這本該是 Crypto 與 AI 最好的交集
你可能會好奇，F(xiàn)TX 的那些股權(quán)，最后怎么樣了？
結(jié)局并不復(fù)雜。FTX 破產(chǎn)之后，包括 Anthropic 股權(quán)在內(nèi)的所有資產(chǎn)均由 FTX 破產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處置。2024 年 2 月，法院批準(zhǔn) FTX 破產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)可出售這些股權(quán)；同年 3 月與 6 月，F(xiàn)TX 破產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)分別以 8.84 億美元與 4.5 億美元的總價出售了 2950 萬股與 1500 萬股，合計(jì)售出超 13 億美元。
至于這些股權(quán)的買方，主要是來自阿布扎比的 ATIC Third International Investment，以及來自華爾街的 Jane Street、Fidelity 等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。換句話說，并沒有幣圈公司分到這杯羹。
關(guān)于這些股權(quán)究竟是不是被刻意便宜賣，是否存在以破產(chǎn)清算為名的利益輸送，對于加密行業(yè)而言，都已不再重要了。
這本該是 Crypto 與 AI 最好的交集。在另一條世界線上，無論這些股權(quán)是在 SBF 還是 CZ 手中，倘若加密世界的領(lǐng)軍企業(yè)能夠在 AI 世界最成功的公司發(fā)展中具備一定話語權(quán)，那么圍繞著 Crypto + AI 就可能會出現(xiàn)更多的創(chuàng)新嘗試，繼而結(jié)出意想不到的果實(shí)。
拍斷大腿的，不只是 CZ。
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