Zcash、比特幣（BTC）雙重沖擊，以太坊（ETH）跌至13個月低谷，1400美元會成下一站？
受Zcash漏洞及比特幣跌破6萬美元影響，以太坊跌至13個月新低。當前技術(shù)面顯示月線低點1750美元為關(guān)鍵支撐，若跌破則可能下探1400美元，但需警惕Glamsterdam升級、機構(gòu)增持及隱私功能升級等潛在反彈因素。
隨著Zcash出現(xiàn)漏洞，以太坊價格跌破1600美元；與此同時，比特幣也跌至6萬美元下方，為數(shù)月來首次。
要點摘要：
- 以太坊衍生品指標轉(zhuǎn)為強烈看跌，連鎖爆倉切斷了反彈行情。
- 人工智能發(fā)現(xiàn)的ZCash嚴重漏洞引發(fā)市場普遍擔憂傳染效應(yīng)，導致以太坊鎖倉量大幅縮水。
以太坊（ETH）周五跌至13個月來的最低點1,540美元，延續(xù)了整個加密貨幣市場的看跌走勢。鑒于以太坊衍生品相關(guān)指標走弱，且在Zcash區(qū)塊鏈被發(fā)現(xiàn)存在漏洞后風險加劇，交易員們?nèi)缃駬膬r格將進一步回調(diào)。
以太坊永續(xù)期貨年化資金費率。來源：Laevitas
以太坊期貨的年化資金費率于周五轉(zhuǎn)為負值，表明做空需求有所上升。即便以太坊價格較2025年8月的歷史高點已下跌67%，但在過去5天內(nèi)，價值12.8億美元的杠桿多頭被強制平倉，多頭信心已嚴重受挫。
Deribit 上以太坊期權(quán)的看跌/看漲期權(quán)權(quán)利金比率。來源：Laevitas
隨著Deribit以太坊期權(quán)的看跌—看漲價差溢價在周五飆升至3.7倍，市場對下行價格保護的需求大幅攀升。自周一以來，該指標持續(xù)顯示看跌（賣出）期權(quán)供不應(yīng)求。持有者信心低迷加劇了市場不確定性，令空頭得以輕松掌控局勢。
以太坊價格追隨Zcash：為什么？
以太坊網(wǎng)絡(luò)總鎖倉價值（TVL）大幅下滑至2024年2月以來的最低水平，也對交易者情緒造成了不利影響。去中心化應(yīng)用（DApp）中的小額存款往往會削減生態(tài)系統(tǒng)的收入，進而降低智能合約對ETH的需求。
以太坊網(wǎng)絡(luò)DApp總鎖倉價值，單位：美元。來源：DefiLlama
以太坊的一些頂級DApp遭遇了嚴重的TVL萎縮，其中包括Spark（-50%）、Ether.fi（-49%）、EigenCloud（-41%）和KernelDAO（-39%）。部分資金從智能合約領(lǐng)域的撤離，可歸因于一個嚴重漏洞，該漏洞允許無限鑄造ZEC——這一漏洞出現(xiàn)在最大的ZCash零知識證明池中。該漏洞于5月29日被發(fā)現(xiàn)，所用的AI模型為Anthropic公司的Opus 4.8。
鑒于ZCash的漏洞自2022年以來一直存在卻從未被發(fā)現(xiàn)，交易者擔心其他區(qū)塊鏈和智能合約也可能面臨風險。人工智能驅(qū)動的安全漏洞檢測技術(shù)的進展令投資者高度警惕，尤其是在加密貨幣黑客攻擊在4月份累計高達6.3億美元之后。
KelpDAO 2.93億美元的黑客攻擊與 Drift Protocol 2.8億美元的漏洞利用，合計占到25個協(xié)議當月總損失的82%，在去中心化金融（DeFi）行業(yè)引發(fā)了廣泛恐慌。這些攻擊事件橫跨以太坊、Solana、Base、BNB Chain、Sui 和 PulseChain 等多個網(wǎng)絡(luò)。
自上次移動以來，以太坊供應(yīng)中處于盈利狀態(tài)的占比。來源：Glassnode
目前，只有30%的以太幣供應(yīng)在上次轉(zhuǎn)移時仍處于盈利狀態(tài)。這種局面在歷史上僅出現(xiàn)過幾次，最近的一次發(fā)生在2020年3月中旬的新冠疫情暴跌期間。在此之前，這一強烈的買入信號也曾于2019年12月中旬顯現(xiàn)，并隨后在60天內(nèi)推動價格大漲118%。
在48小時內(nèi)，價值超過5億美元的以太坊多頭杠桿頭寸被強制平倉，市場尚未出現(xiàn)任何反彈跡象。規(guī)模最大的以太坊礦池公司Bitmine（BMNR US）目前面臨高達105億美元的未實現(xiàn)虧損，該公司持有全網(wǎng) 約4.5%的以太坊供應(yīng)量。
隨著DeFi行業(yè)接連遭遇多起黑客攻擊，以及屏蔽型Zcash協(xié)議中曝出的通脹漏洞，投資者信心持續(xù)下滑，以太坊價格或?qū)⑦M一步跌至1,550美元下方。
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