加密投資指南：速覽 6 個(gè)值得布局的賽道
本輪行情上漲從十月中旬開(kāi)始， 我們可稱這一輪為合規(guī)小牛。ETF的通過(guò)與否對(duì)于BTC來(lái)說(shuō)具有重要意義。目前進(jìn)行到關(guān)鍵的步驟，但是還沒(méi)有正式通過(guò)，一旦通過(guò)，將會(huì)有大量的場(chǎng)外資金涌入。
1.貝萊德的iShares 比特幣信托（iShares Bitcoin Trust） 已上線美國(guó)證券存托清算公司（DTCC），股票代碼為 IBTC。（注意是信托，而不是朋友圈流傳的ETF。）
2.一份美國(guó) SEC 監(jiān)管文件截圖顯示，SEC 已經(jīng)接受了灰度 Grayscale 的以太坊信托上市交易規(guī)則變更備案，這將是將ETHE轉(zhuǎn)換為ETF的過(guò)程。
3. 灰度發(fā)言人 Jennifer Rosenthal 在周一案件結(jié)案后的一份聲明中表示：「灰度團(tuán)隊(duì)期待繼續(xù)與 SEC 進(jìn)行建設(shè)性合作，將 GBTC 轉(zhuǎn)換為 ETF，GBTC 已做好運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備，我們打算代表我們的投資者盡快采取行動(dòng)。」
這一輪的行情來(lái)之不易，不管最后通過(guò)與否，山寨都有一波輪動(dòng)上漲。
目前比較明顯的就是藍(lán)籌山寨上漲，主要為公鏈，幾乎每一輪板塊輪動(dòng)都是如此，先是BTC\ETH上漲，再帶動(dòng)公鏈上漲，然后就輪動(dòng)其他板塊補(bǔ)漲。
目前強(qiáng)勢(shì)的公鏈?zhǔn)荢OL、LINK、MINA、INJ 分別上漲了28%和35%、89%、41%。
其他表現(xiàn)也不錯(cuò)的公鏈?zhǔn)茿AVE、FTM、APT、MATIC分別上漲了30%、22%、21%、20%。
新上線的公鏈中sei和sui表現(xiàn)比較乏力，期待后期會(huì)補(bǔ)漲。
另外說(shuō)一下$CANTO現(xiàn)在是類似于$MKR和$FXS的 RWA 硬幣。他們還使用穩(wěn)定幣$NOTE將國(guó)庫(kù)券收益率帶到了鏈上。
$CANTO較上周上漲 16%，較上個(gè)月上漲 160%。上個(gè)月 TVL 也增長(zhǎng)了 50%，目前達(dá)到 6100 萬(wàn)美元。Canto 的另一個(gè)主要催化劑是它使用 Polygon 的 CDK 轉(zhuǎn)向自己的 L2。這可能會(huì)導(dǎo)致代幣重新評(píng)級(jí)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，國(guó)債收益率將會(huì)很高，能夠在鏈上獲取這一收益率的項(xiàng)目應(yīng)該會(huì)表現(xiàn)出色。有機(jī)會(huì)上線幣 安。
因?yàn)檫@一輪主要是BTC現(xiàn)貨ETF在炒作，所以以太坊二層公鏈漲幅并不算多。而B(niǎo)TC二層和相關(guān)代幣漲幅不錯(cuò)。
其中是RIF和STX，分別漲幅為83%和30%，上一輪是STX漲的比較多，但因?yàn)槠涫兄狄呀?jīng)排進(jìn)前五十，空間比較小，而RIF市值一百多名，具有較大的增長(zhǎng)空間，同時(shí)BRC20生態(tài)的代幣也相繼上漲，以O(shè)RDI和stas為例，分別漲幅為55%和20%。至于其他的BRC20代幣風(fēng)險(xiǎn)較大，暫不敘述。
本輪第三個(gè)強(qiáng)勢(shì)板塊屬于RWA，其中POLYX漲幅最大，過(guò)去七天增長(zhǎng)80%多，而該板塊其他的幣種表現(xiàn)不算突出，或許是因?yàn)槟壳皫虐采暇€RWA板塊的項(xiàng)目不多，而MKR、SNX等老牌項(xiàng)目增長(zhǎng)也不算多?？梢躁P(guān)注一下沒(méi)有上線大交易所的RWA項(xiàng)目，比如CFG、GFI、RIO、CTC等
接下來(lái)該怎么去布局呢？以下是我們對(duì)于一些山寨板塊認(rèn)為可以去布局的項(xiàng)目：
1. RWA公鏈 : $LINK $CFG $MKR $FXS
2. AI基礎(chǔ)設(shè)施 : $RNDR $AKT
3. LSDfi : $EIGEN $PENDLE $HELIO
4. 模塊化區(qū)塊鏈 : $TIA(大概率首發(fā)幣安）
5. BTC生態(tài)：RIF、STX、ORDI
6. L2:ARB、OP
1. RWA
今年在 DeFi 領(lǐng)域，RWA 代幣化領(lǐng)域表現(xiàn)最為出色，從第 22 位迅速攀升至第 8 位。
• 一份報(bào)告預(yù)測(cè) RWA 代幣化領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)激增，到 2030 年將實(shí)現(xiàn) 26 倍的驚人增長(zhǎng)，這強(qiáng)化了這一觀點(diǎn)。
• 在此勢(shì)頭的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)代幣化國(guó)庫(kù)券可能在塑造未來(lái)幾年穩(wěn)定幣供應(yīng)格局方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
2.人工智能基礎(chǔ)設(shè)施
• 全球聊天機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 50 億美元，大型科技公司對(duì)人工智能的投資進(jìn)一步放大了這一規(guī)模。
• 隨著GPU 變得至關(guān)重要，NVIDIA 處于領(lǐng)先地位，但高成本推動(dòng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)高效替代品的需求。
• 加密項(xiàng)目提供了具有獨(dú)特基礎(chǔ)設(shè)施和去中心化優(yōu)勢(shì)的替代方案。
3.LSDfi
• 在 DeFi 的 TVL 的 38B 美元中，Liquid Stake 令人印象深刻地占據(jù)了一半，積累了驚人的 19B 美元。
• 幣安和各風(fēng)險(xiǎn)投資家已經(jīng)認(rèn)識(shí)到并高度重視LSDfi 的潛力。
• 正如 DeFi 的流動(dòng)性“克隆”標(biāo)志著 2020 年底（被稱為 DeFi 之夏）的迅速反彈，LSDfi 也有望成為下一次牛市的關(guān)鍵。
4.模塊化區(qū)塊鏈
• 當(dāng)前的匯總使用單個(gè)定序器，應(yīng)對(duì)與審查阻力、MEV 和 L2 之間的互操作性相關(guān)的挑戰(zhàn)。
• 開(kāi)發(fā)人員正在積極探索大量去中心化解決方案，其中多個(gè) Rollups 脫穎而出，成為領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)者。
• 正如去年有關(guān)第2 層的熱議一樣，今年下半年預(yù)計(jì)將重點(diǎn)關(guān)注解決匯總問(wèn)題的中間件。
• Chainlink：CCIP代幣化
• Centrifuge：Coinbase 的選擇
• Maker：國(guó)庫(kù)券之王
• Frax finance：L2 + LSD + RWA
• Render Network：由 OTOY 支持
• Akash Network：人工智能超級(jí)云
• Eigenlayer：以太坊重新抵押
• Pendle：藍(lán)籌LSDfi
• Helio：BNB 選擇的 LSDfi 基礎(chǔ)設(shè)施
• Celestia：模塊化之王
• Espresso 系統(tǒng)：共享排序器
• dappOS：以意圖為中心
現(xiàn)在的行情我們認(rèn)為并不是大牛市，環(huán)境還不足夠好，但是在熊市的情況下有這種表現(xiàn)已經(jīng)足夠了，所以大家不需要去追求一定的底部，感覺(jué)市場(chǎng)冷淡下來(lái)了就開(kāi)始布局，交易是具有階段性的，四個(gè)一個(gè)大周期還是不會(huì)變，這一輪不管持續(xù)時(shí)間多久，明年1-3月份減半前小牛市依然會(huì)來(lái)！
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