一文搞清楚巴菲特最新股東信只字未提加密貨幣
伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)董事長(zhǎng)「股神」沃倫·巴菲特(Warren Buffett)于昨日(22日)發(fā)布最新股東信，回顧2024年的業(yè)績(jī)，并為公司手握巨額現(xiàn)金的策略進(jìn)行辯護(hù)。
營(yíng)收成長(zhǎng)得益于投資收益和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
巴菲特在信中指出，伯克希爾哈撒韋2024財(cái)年?duì)I收達(dá)3,714.33億美元，較2023年的3,644.82億美元略有增長(zhǎng)，全年凈利潤(rùn)則達(dá)889.95億美元，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的607.06億美元。
盡管公司旗下189家營(yíng)運(yùn)企業(yè)中有53%的業(yè)務(wù)報(bào)告收益下滑，但伯克希爾哈撒韋的整體表現(xiàn)仍超出預(yù)期，主要受惠于兩大關(guān)鍵因素：
投資收益大增——由于美國(guó)國(guó)債收益率提高，伯克希爾哈撒韋增加了對(duì)這種高流動(dòng)性短期證券的持倉(cāng)，帶動(dòng)投資收益顯著成長(zhǎng)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)亮眼——旗下保險(xiǎn)子公司GEICO表現(xiàn)尤為突出，為伯克希爾哈撒韋帶來可觀的盈利貢獻(xiàn)。
現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)新高，但巴菲特強(qiáng)調(diào)仍偏好投資股票
截至2024年底，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)3,342億美元，高于第三季的3,252億美元，創(chuàng)下歷史新高。這一增長(zhǎng)主要來自減持蘋果(Apple)和美國(guó)銀行(Bank of America)股份，顯示巴菲特正在尋找新的投資機(jī)會(huì)，但仍未出手。
巴菲特表示，盡管一些評(píng)論者認(rèn)為伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金持有量過高，但公司仍將大部分資金投入股票，這一偏好不會(huì)改變。他強(qiáng)調(diào)自己對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期繁榮保持信心：伯克希爾哈撒韋股東可以放心，我們將永遠(yuǎn)把大部分資金投資于股票，主要是美國(guó)股票，并且永遠(yuǎn)不會(huì)偏好持有現(xiàn)金等價(jià)物，而是選擇擁有或投資優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
巴菲特指出，固定收益?zhèn)療o法對(duì)抗貨幣貶值，而企業(yè)則有更大的適應(yīng)空間，只要它們的產(chǎn)品或服務(wù)仍有市場(chǎng)需求，通常能夠找到應(yīng)對(duì)貨幣波動(dòng)的方法。同樣地，擁有專業(yè)技能的人也能更好地應(yīng)對(duì)這種變化。
他坦言，自己并不具備體育、音樂、醫(yī)學(xué)或法律等專業(yè)才能，因此一生都依賴股票投資，實(shí)際上就是依賴于美國(guó)企業(yè)的成功，而他將繼續(xù)這樣做。
計(jì)劃增加日本投資
同時(shí)，巴菲特提到，伯克希爾哈撒韋在2019年首次購(gòu)買了日本五大商社的股票(伊藤忠、丸紅、三菱、三井和住友)，并計(jì)劃在未來適度增加對(duì)這些公司的持股。截至2024年底，對(duì)這五家公司的投資成本為138億美元，市值達(dá)到235億美元。
總體而言，巴菲特的現(xiàn)金配置策略以投資美國(guó)股票為主，同時(shí)也關(guān)注國(guó)際投資機(jī)會(huì)，如日本商社。
沒有提到加密貨幣
然而，對(duì)于時(shí)下最火的AI和加密貨幣投資話題，巴菲特在他的股東信中只字未提。長(zhǎng)期以來，巴菲特對(duì)比特幣和加密貨幣嗤之以鼻，即使比特幣在短短數(shù)年間經(jīng)歷了上萬倍的漲幅，但巴菲特仍多次公開明確表達(dá)了自己對(duì)加密貨幣的負(fù)面看法。
在2018年的伯克希爾哈撒韋年度股東大會(huì)上，巴菲特形容比特幣是「老鼠藥的平方」(rat poison squared)，并認(rèn)為，比特幣不像公司股票那樣能產(chǎn)生現(xiàn)金流，也不像黃金或農(nóng)地那樣能產(chǎn)生實(shí)際用途或收益。他認(rèn)為，比特幣只是投機(jī)工具，缺乏內(nèi)在價(jià)值，因此無法長(zhǎng)期保值
2022年，巴菲特表示：「如果你告訴我，你擁有這世上所有的比特幣，并以25美元賣給我，我也不會(huì)要?！瓜啾戎拢麑幵赣猛瑯拥腻X去買農(nóng)地或房產(chǎn)，因?yàn)檫@些資產(chǎn)能夠產(chǎn)生長(zhǎng)期收益。
今年8月將滿95歲的巴菲特，或許我們永遠(yuǎn)無法看到他改變立場(chǎng)的一天。
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