加密市場新協(xié)議泛濫,如何找到潛力項目?7大工具與評估維度分享
最近追逐熱門新項目的熱情還高嗎？
如今追逐新項目的動力已降至 2018 年踏入加密領域以來的最低點。即便是熊市，心態(tài)都要比現(xiàn)在好。
不知道是不是只有我這樣？或許是我懶了…… 亦或是厭倦了？但好像也不完全是。
現(xiàn)在我比以前更謹慎了，不會再把投資組合中大比例資金投入新協(xié)議。
過去牛市時，資金流動性更強，賺錢更容易，但現(xiàn)在山寨季還沒到來，資金相對緊張。
風險回報也發(fā)生了變化：盡管黑客攻擊與協(xié)議漏洞事件較以往減少，但絕大多數(shù)項目的空投回報已顯著縮水。
資金被稀釋到大量協(xié)議中，導致缺乏現(xiàn)象級爆點項目。
更直觀的感受是，當下許多新項目僅停留在漸進式優(yōu)化層面，缺失從 0 到 1 的突破性創(chuàng)新。這一觀點也得到了 Mike Dudas 的認同。
這種現(xiàn)象不僅存在于 DeFi 協(xié)議，L1 公鏈與 L2 擴容方案領域同樣普遍。
試想，我們?yōu)楹我P注 Kraken 的 Ink 協(xié)議？或是 Soneium L2？若缺乏真正創(chuàng)造增量價值的創(chuàng)新設計…… 僅?？胀都钆c流動性挖礦的數(shù)字游戲。
在信息過載的當下，篩選值得投入時間的項目愈發(fā)困難。若市場普遍存在類似心態(tài)，對新項目而言固然挑戰(zhàn)加劇，但也為嗅覺敏銳的加密原住民（degens）創(chuàng)造了更多機遇。
但我們仍需持續(xù)發(fā)掘那些有望成為下一個 Aave、Ethena 或 Pendle 的潛力項目。
關鍵問題在于：如何判斷哪些協(xié)議值得投入精力？又該從何處發(fā)掘它們？為此，我將在本文中分享一系列工具、方法及信息渠道，助你定位已具備初步發(fā)展勢頭的協(xié)議。評估維度包括：
- 心智份額（Mindshare）（指某個協(xié)議、項目在行業(yè)參與者（如投資者、用戶、開發(fā)者）認知中的受關注程度和影響力。）
- 鏈上實際采用率（Onchain adoption）
- 智能賬戶應用場景覆蓋度（Used by smart accounts）
此外，我還會列舉幾個本人關注的典型項目作為參考案例，以本句引用的樣式呈現(xiàn)。
風險提示：本文內容僅作信息分享與知識科普用途，不構成任何投資建議。請務必獨立完成盡職調查，并結合個人財務狀況謹慎決策。
1.Kaito
Kaito 的旗艦門戶訂閱費為 1099 美元 / 月（兩年套餐可降至 750 美元 / 月）。
值得關注的是，Kaito 提供免費數(shù)據(jù)看板，按「心智份額（Mindshare）」羅列頭部非代幣項目。盡管 Top 20 項目的截圖頻繁刷屏，但 Top 21-50 中的項目你能認出幾個？
可以訪問 yaps.kaito.ai 了解你感興趣的潛力項目。
以 Multipli 為例，其為原生資產(chǎn)（如 BTC）、穩(wěn)定幣及現(xiàn)實世界資產(chǎn)（RWAs）提供收益解決方案。該項目獲 Pantera、紅杉資本、Spartan Group 等頂級風投加持，預計將以「低流通量 + 較高完全稀釋估值（FDV）」模式啟動代幣發(fā)行。
當前 7030 萬美元的鎖倉總值（TVL）處于理想?yún)^(qū)間：既規(guī)避了低 TVL 項目的潛在風險，又未因規(guī)模過大面臨嚴重稀釋壓力（盡管正處于第二階段激勵周期）。
Kaito 工具雖功能強大，但業(yè)界質疑其可能扭曲市場，KOL 們經(jīng)常為項目站臺。若對此存疑，可嘗試第二款采用差異化算法的工具，拓展 Alpha 策略的篩選維度。
2.Dexu AI
「獲取心智份額、市場情緒、敘事傳播力、原始推文數(shù)據(jù)、加密社交（CT）智能賬戶指標等多維信息?！?/p>
以下是使用 Dexu 篩選非代幣項目的操作指南：
方法一：
- 登錄 Dexu AI → 進入「Sector analysis」→ 選擇「Social」
- 切換不同分析維度：心智份額指數(shù)、情緒熱度、X 平臺高價值關注者分布等
- 自定義時間周期，通過滑塊調節(jié)數(shù)據(jù)顆粒度
方法二：
- 點擊「Projects」→ 進入「Top Project」頁面
- 下拉至「Projects Leaderboard - top 5000」
- 調低「Seniority」（存續(xù)周期）篩選值以挖掘新興項目，調高「Network」（網(wǎng)絡參與度）占比過濾低活躍項目
項目案例：Time.Fun
兩大核心應用場景：
1.付費直連加密行業(yè)領袖：通過付費向加密領域創(chuàng)始人、KOL 發(fā)送私信，顯著提升高價值溝通的回復概率
2.需求預測投機機制：對「哪些人物的私信需求將迎來爆發(fā)」進行預判與投機操作
值得關注的是，Solana 團隊及核心成員正高頻使用并主動推廣該平臺，疊加 Coinbase Ventures、Alliance DAO 等機構的戰(zhàn)略投資背景，其潛在空投價值值得期待。
3.0xPPL
0xPPL 是我私藏的加密工具 TOP 級選手，但真正了解并使用它的人少之又少。
這是一個顛覆傳統(tǒng)的社交平臺，雖然支持類似 X 的發(fā)帖功能，但核心亮點在于展示你在 X 上關注對象的錢包動態(tài)。
當 Kaito 與 Dexu 還在聚焦粉絲量和社交心智份額時，0xPPL 早已穿透輿論表層，直接呈現(xiàn)用戶的鏈上真實操作。
令人驚喜的是，0xPPL 的錢包關聯(lián)系統(tǒng)已能精準匹配 KOL 賬號與鏈上地址。你不僅能看到代幣買賣記錄，還能捕捉到他們向協(xié)議注入資金的關鍵動作。
只需用 X 賬號登錄并關聯(lián)一個有交易歷史的錢包，即可實時同步關注對象的鏈上軌跡，每個人的動態(tài)流都因關注列表不同而獨一無二。
若你關注了大量空投獵人，便能直擊他們真實布局的協(xié)議，而非停留在輿論場的噱頭討論。
必須點贊團隊的每日迭代：從界面打磨到細節(jié)優(yōu)化，每個更新都在切實提升使用體驗。
雖然團隊尚未官宣代幣計劃，但從產(chǎn)品成熟度看，這只是時間問題。
4.Nansen
Nansen 的多功能性堪稱行業(yè)標桿。
此外，還有兩大功能值得重點關注：
其一，Nansen 積分激勵體系。通過以下方式可累積積分：
- 訂閱 Pioneer 或 Professional 付費套餐
- 在平臺參與質押挖礦
- 邀請好友注冊
在 InfoFi 敘事爆發(fā)的當下，Nansen 作為該賽道的頭部玩家值得關注。
其二，熱門合約資金流向追蹤。操作建議：靈活運用篩選功能
- 我習慣剔除 DEX 與流動性池（若你是活躍 LP，此功能尤為實用）
- 設置最低 TVL 為 500 萬美元
- 限定合約創(chuàng)建時間在 30 天內
篩選結果示例：
- YielFi 的 vyUSD 穩(wěn)定幣提供 16% 年化收益（當前 TVL 3200 萬美元，建議謹慎評估）
- Plasma 協(xié)議熱度飆升但已暫停存款
- Liquity 新推出的 BOLD 穩(wěn)定幣規(guī)模持續(xù)擴張（同期 LQTY 代幣在市場低迷期逆勢上漲）
此外還有 Steer Protocol：
DeFi 自動化多倉位流動性管理工具，支持 27 + 公鏈與 32 個 DEX（如 Quickswap、Camelot、Sushiswap）
核心優(yōu)勢：
- 無需手動管理集中流動性
- 提升 LP 收益表現(xiàn)
- 內置多樣化做市策略
融資背景：獲 Druid Ventures、Republic Capital、Big Brain Holdings 等機構 150 萬美元種子輪投資。
5.DeBank
盡管 DeBank 的旗艦投資組合功能已整合至 Rabby 錢包，使其在 X 平臺的心智份額有所下滑，但借助 DeBank 的地址追蹤功能仍能挖掘大量超額收益機會。
操作步驟：
- 訪問 DeBank 官網(wǎng)
- 點擊「More」→ 進入「Web3 Social Ranking」
- 篩選目標賬戶，查看其當前參與的空投項目
尋找與自身投資風格契合的空投者及協(xié)議需投入精力，但絕對值得。相較于在 X 平臺瀏覽最新熱點話題，直接觀察投資者的資金動向顯然更有價值。
在撰寫本文時，通過 DeBank 發(fā)現(xiàn)了 LAGOON 協(xié)議：這是一家鎖倉總值達 7000 萬美元的 Vault 策略提供商，ETH 存款可獲 9% 年化收益。（注：請務必自行完成盡職調查?。?/p>
6.DeFiLlama
鑒于 DeFiLlama 已是業(yè)內熟知的工具，此處直接分享核心技巧。
DeFiLlama 增長負責人 Patrick Scott 曾分享過兩個實用策略：
策略一：精準篩選空投潛力項目
- 進入 DeFiLlama 官網(wǎng) → 點擊「Airdrops」板塊
- 勾選「Hide Forked protocols」（隱藏分叉協(xié)議）
- （可選）添加 TVL 數(shù)值篩選條件
接下來需逐個檢查協(xié)議，篩選符合自身標準的項目。
策略二：捕捉熱門公鏈紅利
- 鎖定當前熱門公鏈（如 HyperEVM）
- 按 TVL 排序該鏈上的所有協(xié)議
7.Coincarp - 追蹤融資動態(tài)
盡管本輪市場對風投（VC）的抵觸情緒空前高漲，但資金充沛的協(xié)議仍是空投挖掘的優(yōu)質標的。
我一直強調，「低流通量 + 高 FDV（完全稀釋估值）」的代幣最適合空投獵人。這類項目具備為代幣發(fā)行（TGE）提供初始流動性的資本實力。
在眾多融資追蹤工具中，Coincarp 是我的首選：完全免費且操作極簡。
我的篩選策略：
- 板塊選擇「DeFi」
- 融資階段鎖定「種子輪（Seed）」，聚焦最早期項目
令人驚訝的是，近期 DeFi 領域的種子輪融資數(shù)量銳減：5 月僅 4 個項目，4 月也只有 5 個。好在項目數(shù)量減少反而更便于逐個研究??
Turtle Club 項目解析
這是一個 DeFi 獎勵平臺，通過合作協(xié)議為用戶提供額外收益，堪稱「去中心化金融版現(xiàn)金返現(xiàn)」。
運行機制：
1.錢包登錄（無需充值資金）
2.系統(tǒng)自動追蹤你在合作平臺的流動性挖礦 / 質押行為
3.賺取額外獎勵及 TURTLE 代幣
優(yōu)勢：
- 零風險：資金始終存于個人錢包
- 收益疊加：在基礎收益上獲取額外獎勵
- 早期紅利：首批用戶可享更高回報
我沒有提到在 X 平臺隨機刷帖，畢竟大家都這么做，而其中有效信息的比例實在太低。
到此這篇關于加密市場新協(xié)議泛濫,如何找到潛力項目?7大工具與評估維度分享的文章就介紹到這了,更多相關潛力加密項目判斷工具內容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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