舉個(gè)例子：Ethena 是一個(gè)穩(wěn)定幣協(xié)議，最近 30 天 TVL 增長(zhǎng)了 50%。同時(shí)，在 X 上的討論度也在上漲。結(jié)果呢？Ethena 的代幣 $ENA 在過(guò)去一個(gè)月上漲了 154%。

所以，如果你能提早發(fā)現(xiàn) TVL / 收入 / 手續(xù)費(fèi) 等指標(biāo)全面上漲，且在 X 上有一定熱度的項(xiàng)目，潛在收益巨大。我用來(lái)追蹤這些增長(zhǎng)最快項(xiàng)目的主工具是：DeFiLlama。

3. 良好的代幣經(jīng)濟(jì)模型

如果你打算只持有幾天，那么代幣經(jīng)濟(jì)模型沒(méi)那么重要。但如果是中長(zhǎng)期投資，情況就完全不同了。比如 TIA，在過(guò)去 17 個(gè)月中跌了超過(guò) 90%，主要是因?yàn)槊看谓怄i后早期投資者大量拋售，造成巨大的拋壓。

所以，在買(mǎi)入之前了解代幣的經(jīng)濟(jì)模型非常關(guān)鍵。我在研究一個(gè)代幣時(shí)，主要關(guān)注以下幾點(diǎn)：

即將解鎖的代幣量

你可以用 Tokenomist 查看很多熱門(mén)代幣的經(jīng)濟(jì)模型和解鎖計(jì)劃。通常我希望流通量至少占總供應(yīng)量的 30%，而每年的新增供應(yīng)（即通脹率）控制在 20%-35% 以下。如果短期內(nèi)有一次大規(guī)模的解鎖（比如超出當(dāng)前流通量的 20%），我會(huì)傾向于不買(mǎi)。

代幣用途

我會(huì)問(wèn)自己兩個(gè)問(wèn)題：這個(gè)代幣是否能從協(xié)議的成功中直接受益？為什么會(huì)有人愿意以比我更高的價(jià)格買(mǎi)入？代幣回購(gòu)或收入分成機(jī)制，是我認(rèn)為最有價(jià)值的用途。不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，雖然強(qiáng)用途是加分項(xiàng)，但并不是硬性標(biāo)準(zhǔn)。市面上也有不少幾乎沒(méi)用的代幣，照樣漲得不錯(cuò)。

4. 社區(qū)導(dǎo)向型項(xiàng)目

現(xiàn)在，一個(gè)項(xiàng)目是否以社區(qū)為核心，比以前任何時(shí)候都重要。越來(lái)越多的人不愿意投資那些無(wú)聊、沒(méi)有人情味的品牌。他們更愿意支持那些真正在意用戶的團(tuán)隊(duì)。這也是我認(rèn)為像 HYPE 和 PENGU 最近表現(xiàn)很好的原因之一。

社區(qū)導(dǎo)向項(xiàng)目的一些典型特征：

• 做過(guò)大規(guī)?？胀?/li>
• 團(tuán)隊(duì)總是低調(diào)預(yù)期、高調(diào)兌現(xiàn)
• 團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)，經(jīng)常在 X 上活躍、與用戶互動(dòng)
• 大量代幣分配給社區(qū)

這些是我挑選代幣時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的要素。還有一點(diǎn)也很關(guān)鍵：有沒(méi)有尚未被市場(chǎng)計(jì)入價(jià)格的重大利好事件。比如：即將進(jìn)行協(xié)議升級(jí)、代幣經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)化、或者即將上線能顯著提升收入的新產(chǎn)品。最后記住一點(diǎn)：再好的資產(chǎn)，如果價(jià)格太高，依然是不值得買(mǎi)的投資。

別怕錯(cuò)過(guò)，等待合適的機(jī)會(huì)才是王道。

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