受伊朗?；鹣⒂绊懀罕忍貛判》蠞q，原油價格下跌4%，戰(zhàn)爭三周誰在賺錢？誰在買單？
2 月 28 日，美國和以色列對伊朗發(fā)動軍事打擊。伊朗隨即封鎖霍爾木茲海峽，全球每天過境的 2,000 萬桶石油被掐斷。三周過去，IEA 署長 Fatih Birol 3 月 23 日在澳大利亞國家記者俱樂部給出了一個數(shù)字：這場戰(zhàn)爭造成的全球日均石油供應(yīng)損失為 1,100 萬桶。
這個數(shù)字超過了 1973 年石油禁運和 1979 年伊朗革命兩次危機的損失之和。
中東 9 個國家超過 40 處能源基礎(chǔ)設(shè)施遭到不同程度損毀。IEA 同期數(shù)據(jù)顯示，全球天然氣供應(yīng)損失達(dá)到 1,400 億立方米，接近俄烏沖突期間歐洲天然氣損失（750 億立方米）的兩倍。三周時間，這場沖突在能源市場造成的量化沖擊已經(jīng)超過了 1970 年代的全部。
但供應(yīng)損失只是故事的一半。另一半是，這場危機有明確的受益者。
以色列電視臺報道稱，可能很快會宣布為期一個月的?；?。
受伊朗?；鹣⑻嵴?，比特幣小幅上漲；原油價格下跌4%。
- 據(jù)以色列電視臺報道，伊朗戰(zhàn)爭可能很快會宣布為期一個月的?；?。
- 消息傳出后，原油價格下跌超過 4%，比特幣價格上漲約 1%。
美國股市收盤后，加密貨幣的下跌趨勢略有緩解。
據(jù)以色列第 12 頻道報道，白宮特使史蒂夫·威特科夫和賈里德·庫什納正在談判的一攬子計劃中，可能很快會宣布為期一個月的?；?。
據(jù)報道，該協(xié)議的其他條款包括拆除伊朗現(xiàn)有的核能力，以及伊朗承諾“永遠(yuǎn)不尋求”核武器。
消息一出，石油市場立即受到影響，布倫特原油價格在幾分鐘內(nèi)從每桶 104 美元跌至 100 美元以下。
比特幣全天交易走低，目前徘徊在 69,000 美元附近。比特幣70,751.00美元股價迅速回升至7萬美元。受此消息影響，美國股指期貨也小幅上漲。
普京的意外收獲
伊朗戰(zhàn)爭開始前，烏拉爾原油的交易價格不到 60 美元一桶。這個價格被鎖定了將近三年，是西方制裁的直接結(jié)果。俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，歐美對俄羅斯石油實施價格上限，烏拉爾原油與國際基準(zhǔn)布倫特之間長期維持著 30 到 40 美元的折價。這個折價是制裁在發(fā)揮作用的最直觀信號。
伊朗戰(zhàn)爭改變了這一切。霍爾木茲海峽封鎖后，全球石油市場出現(xiàn)巨大缺口，買家被迫尋找替代供應(yīng)。據(jù)能源與清潔空氣研究中心（CREA）數(shù)據(jù)，3 月前兩周俄羅斯化石燃料出口總收入達(dá)到 77 億歐元，日均 5.13 億歐元，較 2 月的 4.72 億歐元上漲 8.7%。其中石油出口日均收入為 3.72 億歐元，兩周內(nèi)額外多賺了 6.72 億歐元（約 7.77 億美元）。
烏拉爾原油在三周內(nèi)從不到 60 美元漲到約 90 美元，漲幅近 80%。據(jù) Al Jazeera 報道，能源分析師 George Voloshin 指出，布倫特同期也從約 65 美元漲至 110 美元以上，但關(guān)鍵不在絕對價格，而在二者之間的價差。烏拉爾與布倫特的折價從戰(zhàn)前的約 40 美元大幅收窄。Moscow Times 3 月 16 日報道稱，交付至印度的烏拉爾原油一度出現(xiàn)對布倫特的溢價，這在制裁生效以來從未發(fā)生過。
換句話說，西方用三年制裁建起來的經(jīng)濟圍墻，被三周的伊朗戰(zhàn)爭拆掉了相當(dāng)一部分。
特朗普政府 3 月 12 日宣布了一項 30 天制裁豁免，允許各國購買俄羅斯在途石油，財政部長 Scott Bessent 稱此舉將釋放約 1.4 億桶供應(yīng)。但分析師普遍認(rèn)為豁免條件中「不帶來重大財務(wù)利益」的限制幾乎無法執(zhí)行。與此同時，IEA 宣布釋放 4 億桶戰(zhàn)略石油儲備，為歷史最大規(guī)模。這項豁免將于 4 月 11 日到期，屆時市場將面臨新一輪不確定性。
印度是最直接的行動者。CREA 數(shù)據(jù)顯示，3 月前兩周印度購買俄羅斯化石燃料總額達(dá) 13 億歐元，日均 8,900 萬歐元，較 2 月的日均 6,000 萬歐元增長 48%。Al Jazeera 報道確認(rèn)，至少 7 艘原本駛往中國的油輪在途中改道印度，其中一艘名為 Aqua Titan 的船已于 3 月 21 日抵達(dá)印度港口。當(dāng)全球都在為油價焦慮的時候，莫斯科和新德里之間的石油貿(mào)易正在加速運轉(zhuǎn)。
誰在買單？
供應(yīng)端損失和受益端收入最終都會傳導(dǎo)到消費端。美國消費者是最直接的承受者。
AAA 數(shù)據(jù)顯示，美國汽油全國均價從戰(zhàn)前的 2.98 美元漲至 3 月 23 日的 3.96 美元，漲幅 33%。加州均價已達(dá) 5.56 美元，堪薩斯州最低也要 3.23 美元。柴油均價 5.07 美元，為 2022 年以來最高。
Fortune 報道指出，這輪油價上漲恰好吞掉了美國家庭剛到手的稅收退稅。
航空業(yè)是最先感受到?jīng)_擊的行業(yè)之一。Platts 評估數(shù)據(jù)顯示，美國噴氣燃料價格在三周內(nèi)上漲超過 60%，部分地區(qū)翻倍。United Airlines 成為第一家正式宣布削減運力的美國大型航空公司。CEO Scott Kirby 在內(nèi)部備忘錄中表示公司正在為油價上探 175 美元一桶做準(zhǔn)備，這意味著年度燃料成本將增加約 110 億美元，超過公司「史上最佳年份」利潤的兩倍。United 將在二三季度削減 5% 的航班。
影響正在向全球擴散。據(jù) CNBC 3 月 21 日報道，Delta Air Lines 也警告可能縮減運力。Euronews 報道顯示，澳洲航空、北歐航空、泰國國際航空已經(jīng)提價，新西蘭航空取消了超過 1,000 個航班。
連零工經(jīng)濟都被波及了。據(jù)費城 Inquirer 3 月 23 日報道，DoorDash 開始向司機發(fā)放每周 5 到 15 美元的油價補貼和 10% 加油返現(xiàn)，以應(yīng)對司機因油價上漲而減少接單的情況。當(dāng)一家外賣平臺需要為中東戰(zhàn)爭買單的時候，沖擊傳導(dǎo)鏈的長度就不需要多解釋了。
伊朗戰(zhàn)爭三周，全球每天損失 1,100 萬桶石油，俄羅斯 15 天多賺了近 8 億美元，美國消費者的油錢漲了三分之一，4 月 11 日制裁豁免到期后這條傳導(dǎo)鏈還會繼續(xù)延長。
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