TAO 下跌 38%,Grayscale 剛剛做出其有史以來(lái)最大的押注
Bittensor TAO 在 Covenant AI 退出后下跌 38%,但 Grayscale 卻進(jìn)行了有史以來(lái)最大規(guī)模的單一資產(chǎn)重新配置。以下是這告訴你即將發(fā)生什么。
Covenant AI 并非悄悄離開(kāi) Bittensor。Subnet 3 背后的團(tuán)隊(duì)在公開(kāi)指責(zé)聯(lián)合創(chuàng)始人 Const 運(yùn)營(yíng)他們所稱的"去中心化劇場(chǎng)"之前,出售了價(jià)值約 1000 萬(wàn)美元的 TAO 和 alpha 代幣。指控迅速傳播。TAO 在數(shù)小時(shí)內(nèi)暴跌約 27%,從其市值中抹去近 9 億美元。現(xiàn)貨流出連續(xù)多日超過(guò) 7000 萬(wàn)美元。
這是每個(gè)人都看到的部分。
隨后發(fā)生的事情受到的關(guān)注要少得多。社區(qū)礦工完全通過(guò)開(kāi)源代碼重建了三個(gè)受影響的子網(wǎng) SN3、SN39 和 SN81。沒(méi)有中央運(yùn)營(yíng)商。沒(méi)有要求創(chuàng)始人介入。鏈持續(xù)進(jìn)行排放路由和子網(wǎng)所有權(quán),沒(méi)有停止。
Grayscale 在崩盤(pán)前就已行動(dòng)
在 Covenant 退出前三天,Grayscale 將其 AI 基金中 TAO 的權(quán)重提高至 43.06%。根據(jù)加密貨幣分析師 Karamata2_2 在 X 上的說(shuō)法,這標(biāo)志著該基金有史以來(lái)最大規(guī)模的單一資產(chǎn)重新配置。他們要么對(duì)結(jié)構(gòu)性情況有洞察力,要么進(jìn)行了獨(dú)立分析,認(rèn)為無(wú)論出現(xiàn)什么戲劇性事件,網(wǎng)絡(luò)都會(huì)保持穩(wěn)定。
然后是申請(qǐng)文件。Grayscale 于 4 月 2 日提交了 S-1 修正案第 1 號(hào),在 NYSE Arca 申請(qǐng)現(xiàn)貨 TAO ETF。Bitwise 同日提交了并行的 TAO 策略 ETF。SEC 決定窗口期預(yù)計(jì)為 2026 年 8 月。
Karamata2_2 指出市場(chǎng)不會(huì)等待批準(zhǔn)。Bitcoin 和 Ethereum 都是在審查階段重新定價(jià),而不是之后。同樣的動(dòng)態(tài)可能適用于 TAO。
崩盤(pán)后仍有 70% 的供應(yīng)量被質(zhì)押
即使在下跌期間,這個(gè)數(shù)字仍然保持不變。Karamata2_2 直接標(biāo)記了這一點(diǎn),指出盡管現(xiàn)貨流出連續(xù)數(shù)日嚴(yán)重,但仍有 70% 的供應(yīng)量保持質(zhì)押狀態(tài)。
還有一項(xiàng)協(xié)議級(jí)提案正受到關(guān)注。由聯(lián)合創(chuàng)始人 Const 提出的 BIT-0011 信念機(jī)制,將要求子網(wǎng)創(chuàng)始人和質(zhì)押者在 30 天間隔內(nèi)鎖定 alpha 代幣。信念最高的質(zhì)押者獲得所有權(quán)。鎖定的代幣在活躍期間無(wú)法退出。
正如 Karamata2_2 在 4 月 13 日的早期帖子中指出的,當(dāng)前的子網(wǎng)所有權(quán)結(jié)構(gòu)將過(guò)多權(quán)力集中在個(gè)人手中。Alpha 代幣賦予所有者對(duì)排放的完全控制權(quán),但沒(méi)有附加任何長(zhǎng)期承諾。一個(gè)退出決定可能損害整個(gè)持有者基礎(chǔ)。BIT-0011 通過(guò)將所有權(quán)變?yōu)橐粋€(gè)質(zhì)押的經(jīng)濟(jì)地位,而不僅僅是個(gè)人信任安排,來(lái)改變這一計(jì)算。
Karamata2_2 寫(xiě)道,該機(jī)制使 alpha 代幣對(duì)機(jī)構(gòu)投資者更具投資價(jià)值。這在當(dāng)前很重要,因?yàn)?ETF 申請(qǐng)已經(jīng)在 SEC 的管道中。
活躍子網(wǎng)仍在運(yùn)行
網(wǎng)絡(luò)并未停滯。 Bittensor 本周發(fā)布的三情景分析顯示 TAO 接近 249 美元,短期動(dòng)能疲弱,但子網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
根據(jù) Karamata2_2 在 X 上分享的數(shù)據(jù),Chutes AI 占每日排放量的 14.39%,每天處理超過(guò) 500 億個(gè)代幣,并實(shí)時(shí)進(jìn)行收入資助的回購(gòu)。Targon Compute 與 Intel 共同撰寫(xiě)了 TDX 白皮書(shū),并完成了 1050 萬(wàn)美元的 A 輪融資。GeneralTensor 在 3 月完成了由高盛支持的基金和 DCG 領(lǐng)投的 500 萬(wàn)美元融資。TAO Institute 于 4 月 15 日推出子網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。活躍子網(wǎng)數(shù)量為 128 個(gè),正在擴(kuò)展至 256 個(gè)。子網(wǎng) alpha 市值接近 10.3 億美元。
Teutonic(前身為 Templar)正在瞄準(zhǔn) 5 月中下旬進(jìn)行 1 萬(wàn)億參數(shù)的訓(xùn)練運(yùn)行。如果這在 ETF 申請(qǐng)?zhí)幱谧铒@眼的 SEC 審查窗口期時(shí)發(fā)貨,那么關(guān)于去中心化 AI 訓(xùn)練規(guī)模超越 Covenant 退出的敘事將變得更難被忽視。
Karamata2_2 給出了所有這一切開(kāi)始或破裂的具體數(shù)字。218 美元至 240 美元的需求區(qū)需要守住,以支持上述任何催化劑。該分析師表示他們一直在該區(qū)域大量積累。
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