2026 年上半年的加密市場呈現(xiàn)出一種罕見的分 裂。比特幣從高點(diǎn)回調(diào)超過 35%，DeFi 總鎖倉量腰斬至 720 億美元，幾家原本計(jì)劃 IPO 的加密公司按下了暫停鍵。按照歷史經(jīng)驗(yàn)，這些數(shù)字通常預(yù)示著又一個(gè)寒冬的到來。

但在價(jià)格降溫的同一個(gè)半年里，另一組數(shù)據(jù)在加速。美 SEC 及 CFTC 集中釋放美國加密監(jiān)管方向信號，美 SEC 新文件明確 BTC、ETH 等 16 種加密資產(chǎn)為「數(shù)字商品」；美國存管信托清算公司（DTCC）推進(jìn) DTC 代幣化服務(wù)，開展與 50 多家金融機(jī)構(gòu)的協(xié)作，其中包括 BlackRock、摩根大通、Circle、Ondo Finance、Robinhood 等傳統(tǒng)金融與加密機(jī)構(gòu)；穩(wěn)定幣總市值在 5 月觸及 3220 億美元的歷史高點(diǎn)，超過了 95 個(gè)國家的外匯儲備規(guī)模；全球加密貨幣持有者達(dá)到約 7 億人。

價(jià)格在收縮，基礎(chǔ)設(shè)施在膨脹。兩條線反向運(yùn)動，可能恰恰標(biāo)志著這個(gè)行業(yè)正在從投機(jī)驅(qū)動轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施驅(qū)動。

2017 年 7 月 14 日上線的幣安，在九年里積累了超過 3 億注冊用戶，在 20 多個(gè)司法管轄區(qū)持牌運(yùn)營，經(jīng)歷了行業(yè)最大規(guī)模的監(jiān)管處罰，也見證了從 ICO 狂潮到機(jī)構(gòu)入場的全過程。九周年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，比回顧歷史更有價(jià)值的問題是，這家公司把資源押在了哪些方向？這些判斷背后的邏輯是什么？它們能在多大程度上代表整個(gè)行業(yè)的走向？

30 億人的市場在哪里

幣安聯(lián)席 CEO Richard Teng 在多個(gè)公開場合重復(fù)同一個(gè)數(shù)字：2030 年，30 億用戶。這個(gè)目標(biāo)是當(dāng)前 3 億注冊用戶的十倍。按照幣安的增長曲線，前五年達(dá)到 1 億用戶，之后兩年達(dá)到 2 億，最近 18 個(gè)月突破 3 億，日均新增超過 18 萬。增速在加快，但從 3 億到 30 億仍然意味著需要找到一個(gè)完全不同量級的增長引擎。

這個(gè)增長來源在哪里，幣安研究院 2026 年 7 月發(fā)布的穩(wěn)定幣報(bào)告提供了一些線索。報(bào)告顯示，在幣安的用戶群體中，87% 的法幣在兌換穩(wěn)定幣時(shí)需要支付高于官方匯率的溢價(jià)。這個(gè)溢價(jià)的梯度與通脹水平精確對應(yīng)，惡性通脹經(jīng)濟(jì)體（通脹率超過 10%）的用戶平均支付 62% 的溢價(jià)，高通脹經(jīng)濟(jì)體（超過 5%）支付 27%，一般通脹環(huán)境下支付 4%。發(fā)達(dá)市場用戶的平均溢價(jià)僅 0.3%。

62% 的溢價(jià)意味著什么？一個(gè)尼日利亞或阿根廷的用戶，為了把本地貨幣換成穩(wěn)定幣，愿意付出比官方匯率高出六成的成本。這種行為背后的驅(qū)動力是財(cái)富保全，在本幣持續(xù)貶值的環(huán)境中，穩(wěn)定幣充當(dāng)了無門檻的美元儲蓄賬戶，不需要美國銀行賬戶，不需要外匯配額，不需要最低存款。

傳統(tǒng)金融科技（M-Pesa、Mercado Pago 等）也在服務(wù)新興市場的金融需求，但它們提供的是本幣計(jì)價(jià)的支付和轉(zhuǎn)賬。當(dāng)用戶的核心訴求是脫離本幣、獲取美元計(jì)價(jià)的儲蓄和收益時(shí)，加密服務(wù)提供的是傳統(tǒng)金融科技無法替代的產(chǎn)品，例如美元穩(wěn)定幣儲蓄、無中介的跨境轉(zhuǎn)賬、以及 24 小時(shí)不間斷的流動性。

愿意付出 62% 的溢價(jià)去獲取一種資產(chǎn)，這種行為和投機(jī)沒有關(guān)系。在貨幣貶值、資本管制、外匯渠道受限的經(jīng)濟(jì)體中，穩(wěn)定幣實(shí)際上充當(dāng)了無國界的美元儲蓄賬戶。用戶付出的溢價(jià)是他們?yōu)楸Ｈ徺I力所承受的成本。

地域數(shù)據(jù)印證了這個(gè)需求的規(guī)模，拉丁美洲及加勒比地區(qū)的穩(wěn)定幣 P2P 轉(zhuǎn)賬份額在過去一年從 17% 翻倍至 38%，成為增速最快的區(qū)域。亞太地區(qū)的鏈上價(jià)值同比增長 69%，拉美增長 63%。全球范圍內(nèi)，約 7 億人持有加密資產(chǎn)，占世界人口的 8.5%，其中印度 1.56 億居首，尼日利亞 4500 萬，土耳其的人均滲透率達(dá)到 25.6%。

30 億用戶的目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)，還存在很多諸如各國監(jiān)管政策、競爭格局、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢等無法控制的變量。但至少從需求端看，全球仍有大量人口面臨本幣不穩(wěn)定和金融服務(wù)覆蓋不足的問題，這個(gè)基數(shù)足夠大。2026 年 3 月，幣安亞太區(qū)負(fù)責(zé)人在東京接受《日經(jīng)亞洲》專訪時(shí)透露，幣安計(jì)劃在 2026 年內(nèi)于亞洲新增 5 張監(jiān)管牌照，為獲取這部分增量用戶做準(zhǔn)備。

30 億用戶的邏輯成立的前提，在于全球仍有大量人口的基本金融需求沒有被傳統(tǒng)體系滿足，加密服務(wù)正在填補(bǔ)這個(gè)空缺。而要進(jìn)入這些市場，首先需要解決的問題是合規(guī)。

43 億美元買來的時(shí)間窗口

2023 年 11 月，幣安與美國司 法部達(dá)成和解，支付 43 億美元罰款，創(chuàng)始人 CZ 卸任 CEO。這是加密行業(yè)歷史上金額最大的監(jiān)管處罰。當(dāng)時(shí)的普遍判斷是，幣安的市場地位將因此動搖。

兩年多過去了，結(jié)果和預(yù)期相反。幣安目前在全球 20 多個(gè)司法管轄區(qū)持牌運(yùn)營，每年合規(guī)支出超過 3 億美元，合規(guī)團(tuán)隊(duì)超過 1500 人。2026 年 3 月獲得 ISO 22301 認(rèn)證。在亞太地區(qū)已持有澳大利亞、印度、印尼、日本、新西蘭、泰國的牌照。

幣安的合規(guī)轉(zhuǎn)型發(fā)生在一個(gè)特殊的行業(yè)時(shí)間窗口中，根據(jù)大西洋理事會的《加密貨幣監(jiān)管追蹤報(bào)告》，2024 年全球僅有 42 個(gè)國家已制定或正在推進(jìn)加密專項(xiàng)立法。到 2026 年，這個(gè)數(shù)字增長到 68 個(gè)，增幅 62%。同時(shí)，《加密資產(chǎn)報(bào)告框架》（CARF）將于 2027 年生效，首批 48 個(gè)司法轄區(qū)已從 2026 年起啟動數(shù)據(jù)收集。

當(dāng)監(jiān)管從敵對轉(zhuǎn)向框架化，合規(guī)能力的價(jià)值發(fā)生了根本變化。在缺乏監(jiān)管的環(huán)境中，合規(guī)是成本；在監(jiān)管明確化的環(huán)境中，合規(guī)是壁壘。據(jù)幣安 2025 年終報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，平臺機(jī)構(gòu)用戶數(shù)量同比增長 14%，機(jī)構(gòu)交易量上升 13%；而據(jù)幣安 VIP 及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管 Catherine Chen 透露，截至 2026 年 5 月，幣安的 Crypto-as-a-Service 平臺已有超過 15 家大型金融機(jī)構(gòu)接入或正在接入；此外，幣安推出的機(jī)構(gòu)級場外抵押品計(jì)劃允許符合條件的機(jī)構(gòu)客戶，使用富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）等平臺發(fā)行的代幣化貨幣市場基金（MMF）作為場外（Off-Exchange）交易抵押品。

這一系列機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的前提條件都是合規(guī)資質(zhì)。

2023 年那筆 43 億美元的罰款，事后看來買到的東西是時(shí)間窗口。在大多數(shù)競爭對手還在應(yīng)對監(jiān)管不確定性的時(shí)候，幣安已經(jīng)建立了一套可以在數(shù)十個(gè)立法國家中運(yùn)營的合規(guī)體系。早期付出的代價(jià)正在轉(zhuǎn)化為后期的準(zhǔn)入優(yōu)勢。

穩(wěn)定幣：從交易工具到金融基礎(chǔ)設(shè)施

在幣安平臺上，一個(gè)過去六年持續(xù)發(fā)生、穿越所有牛熊周期的變化是，用戶資產(chǎn)中穩(wěn)定幣的占比在不斷上升。在持有至少 10 美元組合的用戶中，30% 將超過一半的資產(chǎn)配置在穩(wěn)定幣中。這個(gè)比例 2020 年僅為 4%。無論 2021 年的牛市還是 2022 年的暴跌，這條曲線都沒有改變方向。新興市場用戶的比例達(dá)到 36%，發(fā)達(dá)市場也從 14% 逐步升至 19%。

這組數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)了一個(gè)長期存在的假設(shè)，穩(wěn)定幣只是交易之間的中轉(zhuǎn)站。如果用戶只是在買賣加密貨幣的間隙臨時(shí)持有穩(wěn)定幣，那么穩(wěn)定幣配置比例應(yīng)該隨著幣價(jià)波動劇烈變化。事實(shí)上它沒有。越來越多的用戶把穩(wěn)定幣當(dāng)成長期持有的資產(chǎn)本身，類似于一個(gè)收益率遠(yuǎn)高于銀行存款的美元儲蓄賬戶。

目前幣安持有 530 億美元的穩(wěn)定幣儲備，領(lǐng)先第二名 420 億美元，份額從 2025 年初的 54% 升至 57%。這種集中度的形成有多重原因，包括流動性深度吸引交易者，Earn 產(chǎn)品（累計(jì)向穩(wěn)定幣持有者分發(fā) 12 億美元收益）留住儲蓄型用戶，豐富的交易對降低了遷移到其他平臺的動力。單一因素?zé)o法解釋，是多個(gè)產(chǎn)品環(huán)節(jié)共同作用的結(jié)果。

2023 年 BUSD 停發(fā)后，幣安放棄了單一自有穩(wěn)定幣的路線，轉(zhuǎn)向開放的多穩(wěn)定幣生態(tài)，接入 FDUSD、Circle 原生 USDC、World Liberty Financial 的 USD1 等。2026 年增長最快的 6 個(gè)穩(wěn)定幣中，4 個(gè)主要在幣安和 BNB Chain 上流通。USYC 97% 的供應(yīng)在 BNB Chain 上，United Stable（U）95% 在幣安生態(tài)，USD1 87% 在幣安和 BNB Chain 上。這些穩(wěn)定幣選擇幣安生態(tài)作為主要陣地，流動性深度和用戶基數(shù)是核心考量，幣安作為分發(fā)渠道的商業(yè)價(jià)值在吸引新發(fā)行方持續(xù)入駐。

從行業(yè)層面看，穩(wěn)定幣的規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)超加密交易本身的需要。Visa 的鏈上分析團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2026 年 6 月單月調(diào)整后穩(wěn)定幣交易量達(dá)到 1.79 萬億美元，上半年合計(jì)約 8.82 萬億美元，同比增長 125%。每個(gè)周末，在傳統(tǒng)金融市場停擺的 60 小時(shí)里，穩(wěn)定幣的轉(zhuǎn)賬活動平均達(dá)到 760 億美元，約合每天 380 億美元，與 Visa 的日均交易量處于同一量級。 這說明穩(wěn)定幣已經(jīng)嵌入了不受傳統(tǒng)市場時(shí)間約束的金融工作流中。

更前沿的信號來自 AI 代理支付，目前體量極小但方向值得留意，x402 協(xié)議上 AI 代理的中位數(shù)支付金額僅 0.34 美元，商戶數(shù)在 2026 年增長 4 倍至超過 7500 家。AI 代理無法開設(shè)銀行賬戶、無法完成身份驗(yàn)證，穩(wěn)定幣的無許可特性使其成為機(jī)器間小額支付的天然選項(xiàng)之一。

RWA 是穩(wěn)定幣之外的另一條增長線。鏈上 RWA 總值達(dá)到約 310 至 335 億美元（不含穩(wěn)定幣），一年內(nèi)增長近 3 倍。DTCC 于 7 月開始與 50 多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行代幣化證券的生產(chǎn)環(huán)境測試。BCG 和渣打銀行預(yù)測 RWA 市場 2030 年將達(dá) 16 萬億美元。幣安在交易所端占據(jù) CEX RWA 交易量的約 60%，BNB Chain 上接入了 BlackRock BUIDL、Franklin Templeton BENJI、VanEck VBILL 等機(jī)構(gòu)級產(chǎn)品。

穩(wěn)定幣和 RWA 的增長都依賴底層基礎(chǔ)設(shè)施的承載能力。對幣安來說，這意味著 BNB Chain 需要跟上業(yè)務(wù)擴(kuò)張的節(jié)奏。

基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)課與金融超級入口

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)每年在高級訂單管理系統(tǒng)上的支出超過 20 億美元，整個(gè)加密行業(yè)的對應(yīng)投入僅約 1.85 億美元。這個(gè)差距體現(xiàn)在風(fēng)控系統(tǒng)、清算效率、托管安全、合規(guī)報(bào)告等各個(gè)環(huán)節(jié)。當(dāng)機(jī)構(gòu)資金加速進(jìn)入，基礎(chǔ)設(shè)施的成熟度將直接決定哪些平臺能夠承接這些資金。

BNB Chain 是幣安(官方注冊 官方下載)在基礎(chǔ)設(shè)施層面的核心投入方向，2026 年上半年 BSC 已完成多項(xiàng)性能升級，包括將區(qū)塊間隔從 750 毫秒縮短至 450 毫秒，將內(nèi)存最終確認(rèn)時(shí)間從 1125 毫秒降低至 650 毫秒，基準(zhǔn)吞吐量從約 2800 TPS 提升至約 5200 TPS。據(jù)其發(fā)布 2026 年下半年技術(shù)路線圖顯示，BNB Chain 計(jì)劃推動 BSC 主網(wǎng)吞吐量再次翻倍，開發(fā)面向未來十年的新一代 Layer 1 架構(gòu)。

在實(shí)際使用層面，BNB Chain 日均處理 1000 萬筆穩(wěn)定幣交易，月活躍穩(wěn)定幣地址 1500 萬，2025 年以來累計(jì)處理 53 億筆穩(wěn)定幣交易，按筆數(shù)全網(wǎng)占比 24%，排名第一。月活躍地址在 2026 年同比增長近 30%。

此外，Binance Pay 覆蓋 2100 萬注冊商戶，月交易量同比增長 114%，穩(wěn)定幣占總支付量的 98%。中位數(shù)支付金額從 2025 年的 10 美元升至 2026 年的 18 美元。從 10 美元到 18 美元的變化幅度不大，但考慮到早期穩(wěn)定幣支付以充值和小額測試為主，金額的上升可能意味著更多的日常消費(fèi)和商業(yè)交易開始通過這條通道完成。

在交易品類的拓展上，幣安正在測試加密軌道承載傳統(tǒng)金融資產(chǎn)的可行性。TradFi-Perps 從 2026 年初近乎為零的基數(shù)起步，五個(gè)月內(nèi)累計(jì)交易量突破 1.1 萬億美元，占到永續(xù)合約總量的約 11%。幣安在這個(gè)品類中占據(jù)超過 5000 億美元的交易量，市場份額約 47%。 這組數(shù)據(jù)說明，用戶通過加密軌道獲取傳統(tǒng)金融資產(chǎn)敞口的需求確實(shí)存在，而且規(guī)?？捎^。

目前幣安已上線超過 7000 只美股和 ETF 的零傭金交易，最低 5 美元即可購買碎股。鏈上代幣化證券產(chǎn)品 bStocks 在此基礎(chǔ)上，讓用戶持有的股票從經(jīng)紀(jì)商賬戶中的權(quán)益記錄變成鏈上可驗(yàn)證的代幣化資產(chǎn)。

從衍生品到現(xiàn)貨代幣化，中間的距離比看起來要大。永續(xù)合約本質(zhì)上是價(jià)格敞口工具，不涉及標(biāo)的資產(chǎn)的真實(shí)所有權(quán)。代幣化股票則需要解決證券法律架構(gòu)、跨境托管、投資者保護(hù)、稅 務(wù)合規(guī)等一系列問題。這些問題主要集中在法律和監(jiān)管層面，推進(jìn)速度依賴各司法管轄區(qū)的態(tài)度。

bStocks 上線不足一個(gè)月，代幣化股票資產(chǎn)數(shù)量就從 5 個(gè)增至 25 個(gè)，鏈上市值已接近 3 億美元。有意思的是，190,417 名 bStocks 用戶中，共有 2806 名用戶參與跨市場套利，其中 206 名系統(tǒng)性套利用戶貢獻(xiàn)了 1.982 億美元的快速匹配成交量，占相關(guān)成交量的 96.5%。

此外，bStocks 在非交易時(shí)段的吸引力尤為明顯。常規(guī)交易時(shí)段內(nèi)，股票現(xiàn)貨成交量占比為 52%，bStocks 占比為 48%；而在非交易時(shí)段，bStocks 成交量占比升至 58%，高于股票現(xiàn)貨的 42%。同時(shí)，bStocks 還開始延伸至鏈上收益場景。

bStocks 的路徑能夠走通，它對幣安的意義超出單一產(chǎn)品層面。當(dāng)一個(gè)平臺能夠在同一個(gè)賬戶內(nèi)提供加密貨幣交易、美股投資、代幣化資產(chǎn)持有、穩(wěn)定幣儲蓄和支付服務(wù)，它的屬性就從交易所變成了金融服務(wù)的超級綜合入口。 BNB Chain 的性能升級為代幣化資產(chǎn)的結(jié)算提供技術(shù)底層，穩(wěn)定幣生態(tài)提供計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣，合規(guī)體系提供在各市場運(yùn)營的資質(zhì)。三者之間的配合構(gòu)成了支撐這個(gè)入口的基礎(chǔ)設(shè)施。

在傳統(tǒng)金融世界，Morgan Stanley 在 2026 年 4 月推出了首個(gè)由大型美國銀行發(fā)行的 BTC ETF，該基金持有實(shí)際比特幣，是美國歷史上首個(gè)由大型商業(yè)銀行直接發(fā)行的現(xiàn)貨比特幣 ETF。摩根大通計(jì)劃允許機(jī)構(gòu)客戶將其 BTC 和 ETH 持倉用作貸款抵押品，傳統(tǒng)金融和加密金融的邊界在 2026 年變得越來越模糊。

幣安在這個(gè)交匯處的卡位，取決于它能在多大程度上同時(shí)滿足兩邊的要求：對加密用戶提供足夠豐富的傳統(tǒng)資產(chǎn)品類，對傳統(tǒng)金融用戶和機(jī)構(gòu)提供足夠成熟的基礎(chǔ)設(shè)施和合規(guī)保障。

結(jié)語

從用戶增長、合規(guī)布局、穩(wěn)定幣生態(tài)到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幣安這四個(gè)方向的投入之間存在一條邏輯鏈，新興市場的金融需求提供了用戶基數(shù)，合規(guī)體系打開了市場準(zhǔn)入，穩(wěn)定幣成為了這些用戶最核心的使用場景，基礎(chǔ)設(shè)施和 bStocks 則決定了這個(gè)平臺能承載多大的資金體量和資產(chǎn)品類。

九年前，這個(gè)行業(yè)要解決的問題是怎么讓人買到比特幣。2026 年的問題變了，加密技術(shù)正在從一個(gè)獨(dú)立的資產(chǎn)類別，變成全球金融基礎(chǔ)設(shè)施的一部分。

這個(gè)過程會持續(xù)多久、最終走到什么程度，充滿不確定性。但至少在當(dāng)下，加密行業(yè)最有意義的競爭已經(jīng)從交易量排名轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)維度，誰能率先建成連接加密世界和傳統(tǒng)金融的基礎(chǔ)設(shè)施，誰就能定義下一個(gè)階段的行業(yè)格局。幣安在這個(gè)問題上給出了自己的答案。

到此這篇關(guān)于下一個(gè)九年:幣安眼中的加密貨幣與區(qū)塊鏈未來藍(lán)圖的文章就介紹到這了,更多相關(guān)幣安上線九周年內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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  幣安2026年6月24 日正式撤回于希臘資本市場委員會遞交的 MiCA 執(zhí)照申請，改由法國尋求核準(zhǔn),撤申請?jiān)蚴?HCMC董事會屢次延遲，幣安4月已被告知申請完整并預(yù)期6月初獲批，卻…

  2026-07-05
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  幣安CEO談比特幣機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，重返美國有賴清晰監(jiān)管法案

  幣安 CEO Teng 受訪稱平臺轉(zhuǎn)型一站式金融超級 App，依托 B-Stocks 拓展 RWA,比特幣完成機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，四年減半周期仍主導(dǎo)行情,其表示幣安重返美國市場，關(guān)鍵在于明確監(jiān)管法規(guī)…

  2026-07-03