AI板塊熱度逐步降溫比特幣ETF持續(xù)吸金，市場熱議資金流向加密賽道
比特幣ETF的流入、AI動能降溫以及CLARITY法案下可能的監(jiān)管進展，助長了資本可能回流到加密貨幣市場的猜測。
本周，隨著機構(gòu)投資者推動自四月以來最長的美國現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）流入潮流，加密市場展現(xiàn)出新生機，而與加密貨幣掛鉤的股票則因?qū)γ绹O(jiān)管的樂觀情緒而上漲。但更引人注目的故事可能正在加密貨幣之外展開：人工智能對投機資本的控制開始松動。
在主導市場近兩年后，隨著投資者區(qū)分盈利可持續(xù)的公司和炒作周期中的公司，人工智能交易變得更具選擇性。費城半導體指數(shù)（SOX）最近在較近期高點下跌20%后進入技術(shù)性熊市，盡管其水平仍遠高于去年同期水平。
一些分析師認為，這一轉(zhuǎn)變可能標志著更廣泛回歸數(shù)字資產(chǎn)的開始。雖然現(xiàn)在還不能斷言持續(xù)趨勢，但監(jiān)管清晰度的提升、ETF需求的回升以及對人工智能的熱情減緩，正為加密貨幣創(chuàng)造了一個比幾個月來投資者見過的更積極的環(huán)境。
隨著市場情緒改善，比特幣ETF實現(xiàn)了連續(xù)六天的資金流入
美國現(xiàn)貨比特幣ETF的流入紀錄延續(xù)至連續(xù)六個交易日，吸引了2.031億美元的新資本，機構(gòu)需求顯示出初步復蘇跡象。
最新的資金流入使六天總額達到約9.3億美元，成為該基金自4月以來最長的連勝紀錄，當時比特幣短暫突破67,000美元。需求的重新增長伴隨著市場情緒的改善，加密貨幣恐懼與貪婪指數(shù)從“極端恐懼”回升為“恐懼”。
自2024年1月推出以來，美國現(xiàn)貨比特幣ETF累計凈流入518億美元，凈資產(chǎn)現(xiàn)為809億美元，盡管年初迄今凈流量仍下跌48.4億美元。分析師表示，比特幣需要守在65,000-65,500美元區(qū)間，才能強化持續(xù)的多頭突破。
隨著人工智能交易出現(xiàn)降溫跡象，加密貨幣上漲勢頭增強
比特幣及更廣泛數(shù)字資產(chǎn)市場的反彈恰逢美國加密立法進展和AI交易降溫，加劇了資本可能回流加密貨幣的預期。
更廣泛的加密市場與加密相關(guān)股票一同上漲，Coinbase、American Bitcoin和Cipher Digital均實現(xiàn)兩位數(shù)的漲幅。在美國財政 部長斯科特·貝森特表示，立法者們在《CLARITY法案》上已處于“1碼線”后，情緒有所好轉(zhuǎn)，該法案將為數(shù)字資產(chǎn)建立監(jiān)管框架。
分析師還指出，AI股票動能減弱是另一個潛在催化劑。FRNT Financial首席執(zhí)行官Stephane Ouellette表示，AI股票熱情放緩以及利率前景信心的增長可能支持比特幣的突破。作為人工智能芯片制造商的基準指數(shù)，近期因估值高企和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出擔憂，從近期高點下跌超過20%。
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AI基礎(chǔ)設(shè)施交易推動比特幣挖礦股上漲
在Hut 8和IREN公布數(shù)十億美元的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議后，比特幣挖礦股飆升，進一步強化了該行業(yè)向數(shù)據(jù)中心和云計算的有利可圖轉(zhuǎn)型，而數(shù)字資產(chǎn)市場依然掙扎。
Hut 8、IREN、Cipher Digital、CleanSpark和MARA Holdings均獲益，此前Hut 8宣布了一份為期15年、價值98億美元的AI數(shù)據(jù)中心園區(qū)租賃合同，IREN披露了與AI開發(fā)商簽訂的28億美元云服務(wù)合同。這些交易凸顯了礦工們正在多元化，超越比特幣生產(chǎn)，隨著挖礦經(jīng)濟日益嚴峻，IREN預計到2026年底AI云的年度經(jīng)常性收入將超過40億美元。
雖然投資者對AI轉(zhuǎn)型表示認可，但分析師表示，這也引發(fā)了關(guān)于執(zhí)行和融資的新問題。Blocksbridge Consulting估計，該行業(yè)實現(xiàn)人工智能目標將需要約500億美元的額外資本，盡管內(nèi)部股票銷售已引發(fā)更多關(guān)注。
TEM 人工智能基礎(chǔ)設(shè)施增長指數(shù)。
伯恩斯坦認為代幣化和預測市場將推動Robinhood的下一階段增長
伯恩斯坦提高了Robinhood的目標價，認為該券商的長期增長將由代幣化資產(chǎn)和預測市場推動，而非傳統(tǒng)的加密交易。
該投資公司將Robinhood股票的目標價從130美元提高至160美元，同時保持了跑超大盤評級。分析師預測預測市場將成為公司增長最快的業(yè)務(wù)，到2028年將創(chuàng)造17億美元的收入。伯恩斯坦還將代幣化股票視為重大增長機會，他引用Robinhood基于Arbitrum的二層網(wǎng)絡(luò)作為將現(xiàn)實資產(chǎn)帶上鏈的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
隨著華爾街加快代幣化推進，博瑞智、Alpaca、Securitize和Cantor Fitzgerald等公司都在擴展基于區(qū)塊鏈的證券基礎(chǔ)設(shè)施，這一看漲前景也在推動。
伯恩斯坦將預測市場、永續(xù)期貨和代幣化股票視為Robinhood的關(guān)鍵競爭戰(zhàn)場。
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