日本央行聯(lián)手政府突襲干預(yù)匯市守住160日元關(guān)口，維持利率穩(wěn)定并暗示加息提速信號
2026年7月30日至31日，日本政府與央行聯(lián)袂出手，在紐約市場大規(guī)模買入日元、賣出美元，美元兌日元從163附近急跌超500點至157區(qū)間，創(chuàng)近三年最大單日漲幅。美方同步進行"匯率詢價"配合干預(yù)，極為罕見。
同日日本央行維持利率1%不變，但警告通脹或超2%，暗示加息提速。匯價隨后重返160上方，多空博弈加劇。
日元在央行據(jù)稱進行了重大貨幣干預(yù)后，突破了一個關(guān)鍵的心理關(guān)口。
日本央行周五在日元遭遇重大干預(yù)后，將利率維持在1.0%不變。
重點介紹：
- 日本將利率維持在1.0%，符合市場預(yù)期。
- 據(jù)報道，日本和韓國的央行都進行了貨幣干預(yù)，日元隔夜短暫上漲3.5%。
- 日本銀行警告，下半年將面臨消費者物價指數(shù)（CPI）通脹阻力。
隨著韓國加入干預(yù)行動，日元上漲至3.5%
日本央行（BoJ）在最新聲明中透露，官員們普遍共識維持當(dāng)前利率——這是市場事先預(yù)期的結(jié)果。
“央行將鼓勵無擔(dān)保隔夜調(diào)用利率保持在約1.0%左右，”銀行確認(rèn)了這一點。
銀行政策委員會九名成員中有八人投票支持該結(jié)果，只有高田肇提出加息0.25%。
日本基準(zhǔn)利率（截圖）。來源：日本銀行
日本基準(zhǔn)利率仍處于自1995年以來的最高水平，日本央行會議結(jié)果公布時，日元出現(xiàn)了快速波動僅數(shù)小時。根據(jù)TradingView的數(shù)據(jù)，美元兌美元周四上漲了多達3.5%，這一舉措被廣泛歸因于央行干預(yù)
日元兌美元一日線圖。來源：Cointelegraph/TradingView
日本央行未對最新走勢發(fā)表官方評論，此舉恰逢韓國股市在連續(xù)數(shù)日集中在半導(dǎo)體股的強勢拋售后出現(xiàn)顯著反彈。撰寫時，韓元上漲約1%，有報道稱日本日銀與韓國央行將聯(lián)合干預(yù)。分析人士稱，兩國“高度契合”的共同利益促成了此次聯(lián)合行動。
“各國利益一致。韓日合作中，韓元和日元緊密相連，聯(lián)合干預(yù)可能會使影響翻倍，“KB國民銀行分析師李敏赫在接受當(dāng)?shù)孛襟w《海峽時報》采訪時評論道。
《日經(jīng)新聞》早前指出，美國在周四交易時段進行了利率檢查——這是一種軟性干預(yù)，可能先于更為明顯的操作——引發(fā)了關(guān)于三方協(xié)調(diào)行動的猜測。
“昨晚的走勢關(guān)鍵信號是，MOF對日元過度走弱仍感到不安。資產(chǎn)管理公司State Street Investment Management的高級固定收益策略師盧正彥告訴CNBC，“這條沙線更適合看作162-165之間的區(qū)間，而非具體水平。
日本央行預(yù)計2026年CPI通脹阻力將上升
隨著日元兌美元走出自1986年以來的最高水平，日本央行警告消費者價格指數(shù)（CPI）通脹未來仍有上升空間。
“消費者物價指數(shù)的同比增長率[...]預(yù)計從2026財年下半年起將加速增長至明顯超過2%的水平，“其在最新的季度《經(jīng)濟活動與價格展望報告》中指出。
除了耐用品價格上漲外，報告還提到由于美伊戰(zhàn)爭持續(xù)及霍爾木茲海峽石油過境路線關(guān)閉，“原油價格高企效應(yīng)正在減弱”。
自2024年8月日元套利交易“解倉”引發(fā)比特幣和山寨幣的重大下行壓力以來，日元的波動一直是加密交易圈中的重要關(guān)注點。
今年早些時候，加密交易所BitMEX前首席執(zhí)行官亞瑟·海耶斯曾表示，日元走弱與日本債券收益率上升的結(jié)合，可能促使投資者遠離低收益的美國債券配置。他將央行流動性干預(yù)與加密市場的積極行勢聯(lián)系起來。
他在博客中寫道：“關(guān)于日本金融市場的討論很重要，因為比特幣要擺脫橫盤低谷，需要大量的貨幣印鈔。”
2025年12月，海耶斯預(yù)測美元兌日元可能最高上漲至200。
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