Dune 數(shù)據(jù)顯示，7 月 25 日以來，Optimism 的鏈上日交易數(shù)量開始實(shí)現(xiàn)「逆襲」，近一周來交易筆數(shù)持續(xù)保持在 60 萬筆左右，超過了一直傲視整個(gè) L2 賽道并穩(wěn)壓 Optimism 一頭的 Arbitrum，創(chuàng)下歷史新高。

World App 的助推可謂是關(guān)鍵因素，截止發(fā)文時(shí) World App 錢包數(shù)量已突破 110 萬，其中持有 WLD 的 Optimism 錢包數(shù)量則達(dá)到 42.5 萬個(gè)，占比近 40%，Optimism 獨(dú)立地址數(shù)也突破 750 萬個(gè)，TVL 自 Worldcoin 上線后也迎來顯著上升。

無論是行業(yè)內(nèi)外矚目的 Worldcoin，還是掀起一夜千倍神話浪潮的 Base，背后都是基于 OP Stack 進(jìn)行構(gòu)建，而這些頭部項(xiàng)目的加持背書，也開始將 Optimism 的多鏈宇宙愿景呈現(xiàn)在市場面前。

OP 仍是 Layer2 賽道的絕對贏家

Layer2 市場目前主要以 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 兩大主流擴(kuò)容方案為主，其中從數(shù)據(jù)維度，OP 類項(xiàng)目依舊是穩(wěn)占大頭:

TVL 在 1 億美元以上的 Layer2 項(xiàng)目共有 7 個(gè)，OP 類雖然只占據(jù)三席，但市場份額占比卻在 85% 以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 ZK 系 15% 的市場份額。

而在 OP 類的三個(gè)項(xiàng)目之中，Arbitrum 又是絕對領(lǐng)先地位;僅 Arbitrum 一家就占據(jù)了整個(gè) Layer2 市場過半的市場份額，相當(dāng)于 Optimism 的兩倍。

因此截至目前，Layer2 賽道的競爭還是以 OP 類項(xiàng)目為主，ZK 仍處于追趕的態(tài)勢，而 OP 之中又以 Arbitrum 與 Optimism 的競爭最為關(guān)鍵。

那我們再從數(shù)據(jù)維度對比一下 Arbitrum 與 Optimism 此消彼長的態(tài)勢。

唯一地址數(shù)

Arbiscan.io 數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月 7 日，Arbitrum 網(wǎng)絡(luò)唯一地址數(shù)量已突破 1064 萬個(gè)（469290 個(gè)），相比今年年初 1 月 1 日的 239 萬個(gè)增長逾 400%。

同時(shí) Optimism 瀏覽器數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月 7 日，Optimism 網(wǎng)絡(luò)唯一地址數(shù)量突破 762 萬個(gè)，相比今年年初 1 月 1 日的 240 萬個(gè)也是增長三倍有余。

其中 Optimism 最值得關(guān)注的便是 2023 年 3 月 13 日其開始明顯提速，10 日均新增超過 100 萬個(gè)唯一地址，6 月 19 日更是單日新增 435719 個(gè)唯一地址，同步創(chuàng)下單日新增的歷史紀(jì)錄。

明眼可見的是，Optimism 在絕對數(shù)量和前期發(fā)展中明顯落后 Arbitrum，但自從今年年中以來，Optimism 明顯開始提速。

TVL 總鎖倉量

與此同時(shí)，TVL 總鎖倉量方面 Optimism 也同樣從 6 月中旬以來進(jìn)入加速期：

據(jù) L2BEAT 數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月 7 日，Arbitrum 網(wǎng)絡(luò)鎖倉量約 60 億美元，在以太坊 Layer2 網(wǎng)絡(luò)中鎖倉量排名第一，但已經(jīng)連續(xù) 4 個(gè)月左右穩(wěn)定在該區(qū)間，波動(dòng)極小。

而 Optimism 網(wǎng)絡(luò) 6 月中旬以來已經(jīng)從 19 億美元增長至 30 億美元，漲幅超 50%。

Optimism 網(wǎng)絡(luò)增長情況

需要注意的是，2021 年 9 月 2 日 Arbitrum 剛上線后主網(wǎng)鎖倉量即突破 2000 萬美元，隨后在一個(gè)月內(nèi)更是激增逾 20 倍，很早就和 Optimism 甩開了數(shù)量級(jí)上的差異，如今 Optimism 與 Arbitrm 的差距已經(jīng)縮小為兩倍。

此外，上文提到的 OP 類項(xiàng)目中的 Base 公鏈，雖然只有約 1% 的市場份額，但由于是基于 OP Stack 構(gòu)建，也是其逐步追趕 Arbitrum 不可或缺的關(guān)鍵因素。

Optimism 的超級(jí)朋友圈

所以 Optimism 雖然一直在鏈上數(shù)據(jù)維度落后于 Arbitrum，但最近憑借著越來越龐大的朋友圈，已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯的逆襲態(tài)勢。

這個(gè)「Optimism 的朋友圈」，主要是指基于其 OP Stack 搭建的超級(jí)鏈網(wǎng)絡(luò)，那什么是 OP Stack？

可以將其理解為一組開源的軟件組件，開發(fā)者可以根據(jù)自己的需求場景利用 OP Stack 工具包組裝一個(gè)定制的 Layer2 網(wǎng)絡(luò)。

兩年前，應(yīng)用程序開發(fā)人員在決定要在哪條鏈上部署自己的應(yīng)用時(shí)，只需面臨一個(gè)相當(dāng)簡單的選擇：以太坊、Solana、Cosmos、Polkdot，或者其他的 Layer1 區(qū)塊鏈，彼時(shí) Rollup 都尚未啟動(dòng)主網(wǎng)，很少有人聽說過「模塊化堆?！惯@個(gè)詞，L1 之間的差異（吞吐量、費(fèi)用等）非常明顯并且相對容易理解。

如今伴隨著 Layer2 賽道的成熟，開發(fā)人員面臨著更豐富的選擇，其中就包括 OP Stack 這條路線;直接通過 OP Stack 發(fā)鏈，在 Optimism 的超級(jí)鏈生態(tài)系統(tǒng)中占有一席之地。

而截至目前，已經(jīng)加入或計(jì)劃加入 OP Stack 朋友圈的機(jī)構(gòu)朋友們相當(dāng)龐大，涵蓋 CEX/DEX、公鏈、NFT 等頭部項(xiàng)目：

首先自然是 Coinbase 基于 OP Stack 推出的 Base 公鏈，隨后 6 月 19 日 BNB Chain 也宣布推出基于 OP Stack 的 Layer2 網(wǎng)絡(luò) opBNB 測試網(wǎng)，至此兩大頭部 CEX 均加入 Optimism 的超級(jí)鏈戰(zhàn)局。

CEX 之外，像 NFT 市場 Zora 也推出了基于 OP Stack 的 Layer2 網(wǎng)絡(luò) Zora Network，a16z 也于 4 月份宣布推出基于 OP Stack 創(chuàng)建的 Rollup 客戶端解決方案 Magi。

且最近大火的由 ChatGPT 創(chuàng)始人推出的明星項(xiàng)目 Worldcoin 也選擇了 Optimism：Worldcoin ID 將基于 OP Stack 搭建應(yīng)用鏈，構(gòu)建圍繞鏈上身份系統(tǒng)相關(guān)生態(tài)。

除此之外，此前的一些老牌 Layer1 公鏈或項(xiàng)目甚至也開始陸續(xù)通過加入 OP Stack 陣營來轉(zhuǎn)向 Layer2 賽道：

7 月 7 日，由 Gitcoin 支持的公共物品網(wǎng)絡(luò) Public Goods Network（PGN）宣布基于 OP Stack 搭建;7 月 12 日，基于 ZK 的 Layer1 公鏈 Manta Network 宣布基于 OP Stack 推出專為零知識(shí)證明（ZK）應(yīng)用設(shè)計(jì)的 Layer2 網(wǎng)絡(luò) Manta Pacific；7 月 17 日，Celo 開發(fā)組織 cLabs 提議將 Celo 由獨(dú)立的 EVM 兼容 Layer1 區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)變?yōu)榛?OP Stack 的以太坊 Layer2；8 月 11 日，DeBank 發(fā)推稱，啟動(dòng)基于 OP Stack 而構(gòu)建的 DeBank;L2 測試網(wǎng)，并計(jì)劃在 2024 年推出主網(wǎng)。

所以這就導(dǎo)致目前 Layer2 賽道的 OP 雙雄處于一種非常吊詭的狀態(tài)，無論是 TVL，還是活躍用戶數(shù)等數(shù)據(jù)，常規(guī)生態(tài)層面 Arbitrum 都是明顯領(lǐng)先于 Optimism，但在機(jī)構(gòu)采用、合作、投融資方面，Optimism 則是一路狂奔，遙遙領(lǐng)先。

可能也正因如此，各家 Layer2 項(xiàng)目也都加快了自己的超級(jí)鏈生態(tài)進(jìn)程：像 Arbitrum 就分別在布局專為游戲、社交應(yīng)用程序和高吞吐量的 DApp 用例而設(shè)計(jì)的新網(wǎng)絡(luò) Arbitrum Nova 與用來構(gòu)建 L3 網(wǎng)絡(luò)的開源工具包 Arbitrum Orbit，支持開發(fā)者部署和創(chuàng)建自己的鏈。

ZK 賽道同樣也在發(fā)力自己的超級(jí)鏈生態(tài)：除了 zkSync 宣布推出用于構(gòu)建定制 ZK rollup 的模塊化開源框架 ZK Stack，巴黎 EthCC 大會(huì)上 StarkWare 聯(lián)合創(chuàng)始人 Eli Ben-Sasson 也表示 Starknet 即將推出 Starknet 應(yīng)用鏈（Appchains），可以由使用 Starknet 堆棧的應(yīng)用啟動(dòng)，具有可定制性、去中心化等特點(diǎn)。

從這個(gè)角度看，在 Optimism 不斷擴(kuò)充的朋友圈的刺激之下，Layer2 的擴(kuò)容之戰(zhàn)也在加速向生態(tài)之戰(zhàn)演變，而在應(yīng)用上具備先發(fā)優(yōu)勢的 OP Stack 能否在一種挑戰(zhàn)中保持領(lǐng)先，仍是未知之?dāng)?shù)。

OP Stack 的多鏈宇宙愿景

Optimism 超級(jí)鏈的敘事其實(shí)并非新東西，像 Cosmos 等早就在「一鍵發(fā)鏈 + 模塊化」的方向上深耕了許久，但相比已推出就大牌云集的 OP Stack，Cosmos 應(yīng)用鏈卻在今年表現(xiàn)地不溫不火。

主要原因，便是在如今競爭公鏈?zhǔn)轿⒍蕴?Layer2 賽道大熱的今天，OP Stack 恰好提供了一條可選的道路：

依傍以太坊生態(tài)，幫助加入其中的生態(tài)伙伴與以太坊并聯(lián)共享資源，享受以太坊高度安全性，并且仍可選擇以自己的原生 Token 作為 Gas。

可以說 Optimism 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展早期，幾乎是以 Synthetix 生態(tài)為主，導(dǎo)致其在與 Arbitrum 的競爭中缺乏有力的抓手，一直處于追趕階段。

而今年開始，Optimism 則憑借 OP Stack 超級(jí)鏈這個(gè)新敘事，找到了一條行之有效的差異化競爭新路徑，逐漸站穩(wěn)腳跟。

尤其是像 Base、op BNB 這些合作伙伴的加持，不僅給予了 Optimism 超級(jí)鏈生態(tài)極強(qiáng)的品牌背書，也給 Optimism 未來持續(xù)的用戶、交易量等增長提供了源頭活水。

而在 6 月 7 日完成主網(wǎng) Bedrock 升級(jí)后，Optimism 網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用再降低約 50%，讓 Optimism 更加接近「超級(jí)鏈」的愿景。

總的來看，這對 Optimism 和各家生態(tài)合作伙伴來說，是雙贏的選擇。畢竟太多的前車之鑒之下，目前在以太坊 L2 生態(tài)上，底層性能的競爭已經(jīng)不是大眾所關(guān)注的主流敘事點(diǎn)：

相比可擴(kuò)展性和性能上的改進(jìn)，如何吸引越來越多的開發(fā)者、項(xiàng)目方、社區(qū)和市場，在 DeFi 應(yīng)用、NFT、GameFi 等上走出一條各種用例大爆發(fā)的繁榮生態(tài)，才是避免「高估值」但公鏈建設(shè)死氣沉沉的尷尬局面。

「前期依靠 Synthetix 生態(tài)，后期借力 OP Stack」，依傍以太坊生態(tài)的 OP Stack 目前看在這方面邁出了第一步，正在成為「基于以太坊的 Cosmos 宇宙」，嘗試搭建起自己的「應(yīng)用鏈敘事」。

小結(jié)

總的來說，盡管 Optimism 在鏈上數(shù)據(jù)維度上較 Arbitrum 落后，但由于其基于 OP Stack 構(gòu)建的超級(jí)鏈網(wǎng)絡(luò)，使得其在生態(tài)伙伴關(guān)系、應(yīng)用領(lǐng)域和合作方面取得了顯著進(jìn)展。

雖然在數(shù)據(jù)方面稍顯落后，但其持續(xù)吸引機(jī)構(gòu)、合作伙伴，將焦點(diǎn)從性能轉(zhuǎn)向生態(tài)建設(shè)，有很大發(fā)展前景。

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