加密市場下跌，以太坊近期處境如何？
坎昆升級(jí)的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢(shì)要略好于比特幣。
ETH 日銷毀數(shù)量創(chuàng)年內(nèi)新低
自 2021 年 8 月倫敦升級(jí)之后，以太坊區(qū)塊鏈開啟了 ETH 燃燒機(jī)制，目的是優(yōu)化交易費(fèi)。EIP-1559 將原來以太坊上需要給礦工支付的 gas 費(fèi)分成兩個(gè)部分：基礎(chǔ)費(fèi)和礦工小費(fèi)?；A(chǔ)費(fèi)用是用戶必須支付的費(fèi)用，它將被銷毀而非礦工所有；而礦工小費(fèi)則是動(dòng)態(tài)的費(fèi)用，用于在交易擁堵時(shí)激勵(lì)礦工優(yōu)先打包用戶的交易。
根據(jù) The Block 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年 8 月 18 日 ETH 的日銷毀數(shù)量為 946.63ETH，創(chuàng)下了自今年以來的新低，同時(shí)也是 EIP-1559 實(shí)施兩年之后的相對(duì)低位。
由于當(dāng) ETH 主網(wǎng)發(fā)生交易時(shí)，就會(huì)觸發(fā) ETH 的銷毀，而近期 ETH 銷毀量下降則表明了以太坊 L1 活動(dòng)的減弱。這是因?yàn)槭袌鰠⑴c者將注意力轉(zhuǎn)移到了可擴(kuò)展性更強(qiáng)的 L2 之上。Base 的鏈上活動(dòng)，以及 Optimism 等 L2 的分流，是近期 ETH 銷毀數(shù)量降低的重要原因。此外，正處于開發(fā)階段的 zkSync 和 StarkNet 等項(xiàng)目也間接造成了 ETH 銷毀數(shù)量的減少。
近期，Coinbase 的推出的 Base L2 受到加密社區(qū)的歡迎。自推出以來，已有價(jià)值 2.36 億美元的加密資產(chǎn)跨到 Base 之上，其中包括價(jià)值 1.44 億美元的 ETH。
Base 于 8 月 9 日啟動(dòng)了 100 多個(gè) Dapp，數(shù)據(jù)達(dá)到了與其他主流以太坊 L2 網(wǎng)絡(luò)相媲美的水平。根據(jù) Dune Analytics 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，Base 日?；钴S用戶的數(shù)量在 8 月 10 日一度超過 136,000，高于同期 Optimism 的 114,700。
根據(jù) L2Beat 的數(shù)據(jù)，Base 目前每秒平均處理 5 筆交易，并不擁堵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到峰值。這個(gè)數(shù)據(jù)和 Optimism 相當(dāng)，在 L2 中僅次于 Zksync ERA 和 Arbitrum One。
最近其他兩個(gè)從以太坊主網(wǎng)分流的 L2 還包括正在開發(fā)階段的 zkSync 和 StarkNet。zkSync 使用零知識(shí)技術(shù)來使以太坊上的交易更快，更便宜，而 StarkNet 是一個(gè)無需許可的去中心化零知識(shí) rollup，旨在在以太坊區(qū)塊鏈上擴(kuò)展去中心化應(yīng)用程序。據(jù)悉，這兩個(gè)仍處于開發(fā)階段的項(xiàng)目得到關(guān)注的原因是它們?cè)谡絾?dòng)時(shí)都可能會(huì)通過空投來激勵(lì)其早期用戶。因此 Zksync 和 Starknet 各自的測(cè)試網(wǎng)都有大量活躍用戶的涌入。
L2 的興起在短期內(nèi)可能會(huì)降低 ETH 的銷毀數(shù)量，但中長期來看，對(duì) ETH 的擴(kuò)容和生態(tài)的支撐尤為重要，尤其是在 EIP-4844 執(zhí)行之后，L2 成本將大幅降低，從而使以太坊網(wǎng)絡(luò)得到更大規(guī)模的使用。
ETH 質(zhì)押數(shù)據(jù)變化
從當(dāng)前的質(zhì)押數(shù)據(jù)來看，上海升級(jí)對(duì) ETH 質(zhì)押領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，最顯著的指標(biāo)之一就是 ETH 質(zhì)押數(shù)量的大幅增加。根據(jù) Token Terminal 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 8 月 20 日，ETH 質(zhì)押數(shù)量達(dá)到了 2372 萬枚，相當(dāng)于總流通量的約 19.44％。
自上海升級(jí)（開放質(zhì)押提款）以來，ETH 質(zhì)押數(shù)量凈增長達(dá) 628 萬枚，這說明了上海升級(jí)為投資者質(zhì)押 ETH 掃除了疑慮。
從 Token Unlocks 提供的數(shù)據(jù)可見，ETH 驗(yàn)證者數(shù)量一直在穩(wěn)步上升，目前達(dá)到了 74 萬，且質(zhì)押年收益率仍然保持在 4.97%。值得注意的是，近期加密市場下跌之后，ETH 每日提款數(shù)量繼續(xù)降低。
以太坊開發(fā)進(jìn)展
8 月 17 日，以太坊開發(fā)人員就此主題進(jìn)行了會(huì)議，并宣布新的測(cè)試網(wǎng) Holesky 將于下個(gè)月上線。Holesky 可能會(huì)提供超過 10 億枚測(cè)試網(wǎng) ETH，從而使開發(fā)人員更容易訪問測(cè)試網(wǎng)絡(luò)和根據(jù)測(cè)試目標(biāo)進(jìn)行操作。
測(cè)試網(wǎng)又被定義為克隆區(qū)塊鏈，開發(fā)人員可以在將應(yīng)用程序和智能合約部署到主網(wǎng)之前在測(cè)試網(wǎng)進(jìn)行測(cè)試。以太坊目前有兩個(gè)主要的測(cè)試網(wǎng)絡(luò)：Goerli 和 Sepolia。但是，根據(jù)以太坊開發(fā)人員會(huì)議上確定的細(xì)節(jié)，預(yù)計(jì) Goerli 很快就會(huì)被 Holesky 測(cè)試網(wǎng)取而代之。也就是說，Holesky 將成為為以太坊質(zhì)押、基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)議開發(fā)的測(cè)試網(wǎng)。而 Sepolia 將繼續(xù)作為進(jìn)行 Dapp、智能合約和其他 EVM 功能測(cè)試的網(wǎng)絡(luò)。
以太坊期貨 ETF 預(yù)期
8 月 18 日，據(jù)彭博社，美國證券交易委員會(huì)（SEC）計(jì)劃批準(zhǔn)首只以太坊期貨 ETF 上市。目前尚無法立即確定哪些基金將獲得批準(zhǔn)。據(jù)知情人士，有幾只 ETF 可能會(huì)在 10 月份之前上市。此前，Volatility Shares、Bitwise、Roundhill 和 ProShares 等近 12 家公司已申請(qǐng)推出以太坊期貨 ETF。
另外，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，SEC 可能將允許多個(gè)以太坊期貨 ETF 同時(shí)上市。資產(chǎn)管理公司 Volatility Shares 計(jì)劃于 10 月 12 日推出以太坊期貨 ETF，將成為美國首個(gè)此類基金。自 7 月提交文件以來，SEC 并未要求資產(chǎn)管理公司撤回申請(qǐng)，表明秋季推出此類基金存在可能性。
ETH 巨鯨減持
如上圖所示，自 7 月份中旬以來，持有 10,000–100,000 枚 ETH 的以太坊巨鯨出現(xiàn)了明顯的拋售行為。在 7 月 14 日至 8 月 18 日之間，巨鯨地址的減少了 112 萬枚 ETH 持倉。目前，鏈上的數(shù)據(jù)表明，以太坊巨鯨暫時(shí)沒有因?yàn)橐蕴黄谪?ETF 的預(yù)期而進(jìn)行買入動(dòng)作。ETH 在 8 月 18 日的強(qiáng)烈拋售之后，盡管 ETH 出現(xiàn)了一些價(jià)格反彈，但巨鯨們整體仍在繼續(xù)減持。7 月 14 日至 8 月 18 日巨鯨的 ETH 持倉量減少了 4％，而 ETH 價(jià)格也下跌了 18％。
目前，ETH 的 RSI 指標(biāo)已經(jīng)降到 30 以下，這意味著進(jìn)入了技術(shù)上的超賣階段，戰(zhàn)略投資者可能會(huì)將其當(dāng)做開始買入的參考指標(biāo)。
例如，市場下跌之后，有 3 個(gè)被標(biāo)記為「聰明的鯨魚」（在此前的 ETH 交易周期中都有低買和高賣的交易歷史）的地址進(jìn)行了買入動(dòng)作。其中一個(gè)地址在長達(dá) 5 個(gè)月的休眠之后蘇醒，并花費(fèi) 152 萬美元以 1,680 美元的價(jià)格買入了 907.4 枚 ETH。
另一個(gè)開頭為 0xee2 的地址花費(fèi)了 1115 萬美元，以 1,683 美元的價(jià)格購買了 5,120 枚 WETH 和 1,506 枚 ETH。在此次買入之前，該地址已經(jīng)投資了 6,676 枚 ETH 和 2,747 枚 Steth，并從去中心化的貸款平臺(tái) AAVE 借出了 800 萬美元。
第三個(gè)地址開頭為 0x828 的標(biāo)簽，以均價(jià) 1,682 美元買入了 2600 枚 ETH，總計(jì) 438 萬美元。 該地址在最近兩個(gè) ETH 交易周期中獲得了 1417 萬美元的利潤。 目前，該地址共持有 22,601 ETH，價(jià)值 3780 萬美元。
有評(píng)論認(rèn)為，這些巨鯨可能是在等待 SEC 對(duì)以太坊期貨 ETF 的正式確認(rèn)批準(zhǔn)。
綜合來看，坎昆升級(jí)的臨近以及以太坊期貨 ETF，讓以太坊目前的走勢(shì)要略好于比特幣，或?qū)⒊蔀橐蕴蛔邉?shì)的重要支撐。
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