Arthur Hayes：美國聯(lián)準會仍會回歸量化寬松！加密貨幣成救命稻草
批評聯(lián)準會提油救火
Arthur Hayes指出聯(lián)準會試圖通過提高利率來抑制通貨膨漲，但又同時通過縮減資產負債表來回收流動性。然而，加息會導致美國支付更多的債務利息，其實等于對有錢人提供了另一種財政刺激，而縮表會直接從銀行體系中回收資金，這兩種政策的影響可能相互抵消，此舉無疑是美在「割肉來治療瘡疤」。
Hayes提到1980年代的美國是可以這么做的，因為據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1980年美國債務占GDP的比例為30%。而今天，這個比例高達118%，這意味著當初的開始收緊貨幣供應并且讓利率飆升時，美國的財政狀況并未受到太大影響，因為還沒有太多未償還的債務，如今2023年情況完全相反，現(xiàn)在的債務規(guī)模已增加了4倍。
Hayes表示截至2023年第二季度，美國按年計算已向債務持有人支付了近1兆美元的利息。從宏觀層面來看，很明顯隨著聯(lián)準會加息，美國會以利息支付的形式向富人提供刺激。
美國債務成長超過GDP
恐重啟量化寬松，金融巨頭關注加密貨幣
Arthur Hayes在文中邀請一位在聯(lián)準會的專欄作家，同時也是經濟學家的Dr.Charles W.Calormiris分享看法，他指出美國可能在不久后重啟量化寬松政策：當債券市場開始相信的有息債務已超出可行性的上限時，的下一次債券拍賣會有一個意義上「失敗」，即市場對信任不足，對新債券發(fā)行的利率需求越來越高，最終撤回了發(fā)行，并將「印鈔」作為替代方案。
Calormiris警告：重啟量化寬松后，整個金融體系會發(fā)生劇烈變化、Arthur Hayes也補充提到「金融脫媒」，由于全球又會因降息再一次面臨低迷的收益率，所有資金將從銀行體系流向其他替代渠道，銀行和資產管理公司會突然熱衷于加密貨幣，因為知道正在爭奪他們的存款基礎，確保自己持有唯一可用的通膨解藥，就是加密貨幣。
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