什么是比特幣ETF？全球前12大比特幣ETF分別是什么？
BTC ETF 已開(kāi)始出現(xiàn)在世界各地。加拿大、巴西、迪拜等國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)推出了正式批準(zhǔn)的 BTC ETF，但到目前為止，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）似乎并沒(méi)有太大的意愿批準(zhǔn) BTC ETF 提案。自 2013 年美國(guó)首次提交 BTC ETF 申請(qǐng)以來(lái)，所有申請(qǐng)均被拒絕，但即便如此，2021 年仍有不少機(jī)構(gòu)投資者向 SEC 提交了 BTC ETF 申請(qǐng)。
什么是比特幣ETF？
ETF是一種公開(kāi)交易的投資工具，可以追蹤相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值。對(duì)于 BTC ETF，資產(chǎn)為 BTC。BTC ETF 的支持者認(rèn)為，相對(duì)復(fù)雜的錢包、交易所和私鑰是新用戶進(jìn)入數(shù)字貨幣領(lǐng)域的巨大障礙，而 BTC ETF 可以讓投資者在實(shí)際持有 BTC 的同時(shí)獲得相關(guān)的投資敞口。
目前有哪些比特幣ETF？
根據(jù)CoinGecko 的排行整理，在前12 大比特幣現(xiàn)貨及期貨ETF (以持有比特幣數(shù)量計(jì)算) 排行中，排名第一的為由ProShares 于2021 年10 月推出的Bitcoin Strategy ETF (BITO )。
此ETF 為美國(guó)首個(gè)通過(guò)的比特幣「期貨」ETF，目前持有35,890 顆比特幣。另外，另一檔由ProShares 于去年6 月推出的比特幣反向ETF (BITI)也榜上有名，持有2,820 顆比特幣位居第6。
在前12 大比特幣ETF 中，期貨及現(xiàn)貨ETF 的數(shù)量為5：7 (期貨ETF 全來(lái)自于美國(guó))，于美國(guó)及加拿大發(fā)行的各占5 檔，剩下2 檔則來(lái)自于百慕達(dá)及巴西。這些比特幣ETF 共持有102,619 顆比特幣，約占所有比特幣的0.5%。
以下是 2021 年向 SEC 提交申請(qǐng)的 12 只 BTC ETF：
First Trust/SkyBridge Bitcoin ETF
2021 年 3 月，對(duì)沖基金 SkyBridge Capital 向 SEC 提交了 BTC ETF 申請(qǐng)。該公司由前白宮通訊主管安東尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 經(jīng)營(yíng)，還擁有一只比特幣基金——但該基金只對(duì)合格投資者開(kāi)放，最低投資額為 50,000 美元，而基金規(guī)模在短短的時(shí)間內(nèi)就增長(zhǎng)到超過(guò) 3.7 億美元。在 2021 年 1 月推出幾周后。
Anthony Scaramucci 對(duì) BTC ETF 非常樂(lè)觀。他認(rèn)為，2021年底可以獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
WisdomTree Bitcoin ETF
總部位于紐約的資產(chǎn)管理公司 WisdomTree 實(shí)際上已經(jīng)擁有運(yùn)營(yíng) BTC ETF 的經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)樵摴居?2019 年在瑞士的六家證券交易所推出了 BTC ETF。2021 年 3 月，該公司向 SEC 提交了一份 S-1 申請(qǐng)文件，旨在將其 WisdomTree 比特幣信托的股票在 Cboe bZx 交易所上市。
然而，美國(guó)證券交易委員會(huì)一再推遲申請(qǐng)，并邀請(qǐng)公眾對(duì)該提案提供反饋，包括提供“關(guān)于該提案是否應(yīng)該被批準(zhǔn)的書(shū)面數(shù)據(jù)、意見(jiàn)和論據(jù)”。
Valkyrie Investments Bitcoin ETF
Valkyrie Investments 是一個(gè)相對(duì)較新的“BTC ETF”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。它于 2021 年 1 月提交了 BTC ETF 申請(qǐng)。該 ETF 將在紐約證券交易所 (NYSE) Arca 交易，并將參考芝加哥商品交易所的比特幣參考價(jià)格。
然而，在提交的申請(qǐng)文件中，Valkyrie Investments“默認(rèn)”了加密貨幣的波動(dòng)性——而這恰恰是 SEC 的主要關(guān)注點(diǎn)之一。他們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中寫道：“此類比特幣交易所失敗的這些潛在后果可能會(huì)對(duì)股票的價(jià)值產(chǎn)生不利影響。”
NYDIG/Stone Ridge Bitcoin ETF
NYDIG 和 Stone Ridge 是 2021 年第二家向 SEC 提交 BTC ETF 申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)。申請(qǐng)于 2 月 16 日提交，恰逢 BTC 價(jià)格上漲——歷史上首次達(dá)到 5 萬(wàn)美元。盡管 SEC 宣布推遲了許多其他申請(qǐng)，但尚未宣布審查 NYDIG BTC ETF 申請(qǐng)。
Wise Origin Bitcoin Trust Bitcoin ETF
Wise Origin Bitcoin Trust 還于 2021 年 3 月向 SEC 提交了 BTC ETF 申請(qǐng)。根據(jù) Wise Origin 比特幣信托申請(qǐng)文件，F(xiàn)idelity Service Company Inc 將擔(dān)任基金經(jīng)理，而 Fidelity Digital Assets 將擔(dān)任托管人。
2021 年 5 月，Cboe Global Markets 還提交了一份關(guān)于上市 Fidelity BTC ETF 的提案。CBOE 認(rèn)為，隨著投資者參與度的增加和機(jī)構(gòu)采用加密貨幣的顯著增加，SEC 對(duì)市場(chǎng)操縱的擔(dān)憂有所緩解。
One River Bitcoin ETF
One River 資產(chǎn)管理公司已于 2021 年 5 月向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了碳中和比特幣 ETF 的申請(qǐng)。其顧問(wèn)包括美國(guó)證券交易委員會(huì)前主席杰伊克萊頓，當(dāng)時(shí)該機(jī)構(gòu)拒絕批準(zhǔn)收到的所有關(guān)于發(fā)行比特幣的申請(qǐng)。比特幣ETF。
隨著比特幣的能源消耗和碳足跡將受到越來(lái)越多的審查，One River 打算通過(guò)購(gòu)買和停用碳信用來(lái)抵消與比特幣相關(guān)的碳足跡，碳信用是計(jì)算與比特幣開(kāi)采相關(guān)的估計(jì)碳排放所必需的由信托持有的指數(shù)計(jì)算。
Global X Bitcoin ETF
2021年9月22日，銀河數(shù)碼與景順聯(lián)合提交了BTC ETF申請(qǐng)文件。BTC ETF被命名為景順銀河比特幣ETF。Galaxy Bitcoin ETF 是一種交易所交易基金，發(fā)行在 NYSE Arca, Inc. 交易的普通股。 Invesco Ltd 的全資子公司 Invesco Capital Management LLC 是該 BTC ETF 申請(qǐng)的發(fā)起人，但它是不清楚哪家公司將負(fù)責(zé)該基金的比特幣。
全球 X 比特幣 ETF
管理 310 億美元資產(chǎn)的基金管理公司 Global X Digital Assets 于 2021 年 7 月向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了申請(qǐng)。擬議中的 Global X 比特幣信托將在 Cboe BZX 交易所上市，基金經(jīng)理為紐約梅隆銀行如果申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)。
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARK 21Shares 比特幣 ETF 是一種交易所交易基金，發(fā)行在 Cboe BZX Exchange, Inc. 交易的普通股。它由 Ark Invest 于 2021 年 6 月提交。在此之前，ARK Invest 曾與 Swiss- ETF 提供商 21Shares AG 推出 ARK 21Shares 比特幣 ETF。如果申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，該基金將在 Cboe 的 BZX 交易所交易，股票代碼為 ARKB。
Galaxy Digital Bitcoin ETF
2021 年 4 月，加密貨幣投資公司 Galaxy Digital 提交了 BTC ETF 申請(qǐng)，這也是 SEC 收到的第八份比特幣交易所交易基金申請(qǐng)。目前，銀河數(shù)碼管理著超過(guò) 4 億美元的資產(chǎn)，也是最大的比特幣機(jī)構(gòu)持有者之一。它擁有 16,400 BTC 的儲(chǔ)備（按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算價(jià)值超過(guò) 6.8 億美元）。
VanEck Bitcoin ETF
VanEck 是最早的 BTC ETF 申請(qǐng)者之一。早在 2018 年，他們就與 Solid 合作推出了 VanEck SolidX 比特幣信托。盡管該申請(qǐng)于 2019 年 9 月被撤回。VanEck 隨后試圖再次推出 BTC ETF，并于 2020 年 12 月向 SEC 提交了申請(qǐng)。值得注意的是，VanEck 僅在 SEC 主席 Jay Clayton 辭職幾天后提交了該申請(qǐng).
Kryptoin Bitcoin ETF Trust
總部位于特拉華州的 Kryptoin 于 2021 年 4 月第二次嘗試申請(qǐng) BTC ETF，并計(jì)劃在 Cboe 的 BZX 交易所上市。他們的第一次申請(qǐng)是在 2019 年 10 月。
美國(guó)以外的比特幣ETF：清一色為現(xiàn)貨ETF
從榜單中可明顯看到，榜單上由美國(guó)以外國(guó)家發(fā)行的比特幣ETF 全為現(xiàn)貨ETF，并在前5 名中包辦4 名。
其中排行第二及第三的Purpose Bitcoin ETF (BTCC)及3iQ CoinShares Bitcoin ETF (BTCQ) 皆于加拿大發(fā)行并于多倫多證券交易所交易，分別持有25,284 及21,237 顆ETF，而B(niǎo)TCC 于2021 2 月推出，為北美洲首檔比特幣現(xiàn)貨ETF。
另外，拉丁美洲首個(gè)比特幣ETF (現(xiàn)貨) 則是于2021 年6 月在巴西證券交易所推出的QR Asset (QBTC11)，目前持有727 顆比特幣，規(guī)模與前述幾個(gè)ETF 相比小上不少。
比特幣現(xiàn)貨ETF 通過(guò)會(huì)帶來(lái)什么好處？
盡管美國(guó)何時(shí)會(huì)推出首檔比特幣現(xiàn)貨ETF 仍不得而知，但在灰度勝訴后，市場(chǎng)仍對(duì)此保有一定信心。
對(duì)此，CoinGecko 認(rèn)為要是SEC 能批準(zhǔn)比特幣現(xiàn)貨ETF 的通過(guò)，將對(duì)加密市場(chǎng)帶來(lái)以下影響：
- 主流曝光：現(xiàn)貨比特幣ETF 將透過(guò)退休及經(jīng)紀(jì)商帳戶等方式，為比特幣帶來(lái)數(shù)千萬(wàn)新投資者。
- 增加合法性：SEC 的批準(zhǔn)將增加比特幣的合法性，減少機(jī)構(gòu)投資者及顧問(wèn)對(duì)比特幣作為可投資資產(chǎn)類別的污名感。
- 正面價(jià)格影響：2021年，加拿大和巴西的ETF 在推出前使比特幣價(jià)格大幅上漲，若能于美國(guó)發(fā)行將激發(fā)投資者興趣以引發(fā)類似的牛市行情。
至于能否于通過(guò)，目前可先關(guān)注SEC 將于10 月進(jìn)行的現(xiàn)貨比特幣ETF 審核。
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