盤點2024年9月Solana DeFi上值得關注的高收益機會
盤點2024年9月Solana DeFi上值得關注的高收益機會！投資穩(wěn)定幣或 Solana 的原生流動性質押代幣可能不如尋找下一個突破性代幣那么令人興奮，但可以提供可靠的賺錢方式。
穩(wěn)定幣提供價格穩(wěn)定性，而 LST 可讓您在保持流動性的同時獲得基本質押獎勵。通過 Kamino、Drift 和 Save（以前稱為 Solend）等 DeFi 平臺，您可以將穩(wěn)定幣和 LST 投入使用，通過收益耕作策略增加您的收益。
無論您是喜歡被動的低風險回報，還是愿意承擔更高的風險以獲得更大的回報，今天腳本之家小編就給大家細分領先的穩(wěn)定幣（如 USDC 和 PYUSD）以及 Solana 領先的 LST 的最佳收益機會，幫助您找到最適合您的風險狀況的匹配。下面一起看看吧！
美元穩(wěn)定幣
Solana 上的穩(wěn)定幣在本輪市場周期中呈現(xiàn)了爆炸式增長。雖然 USDC 在該鏈上占據(jù)主導地位，與 Tether 的 USDT 相比，這是一個獨特的現(xiàn)象，而 Paypal 的 PYUSD 在最近上線后經(jīng)歷了爆炸式增長，這得益于 DeFi 協(xié)議的獎勵。
這些穩(wěn)定幣在 Kamino、Drift 和 Save（原名 Solend）等 DeFi 協(xié)議中使用時，為收益耕作提供了相對低風險的選擇。無論您是在尋找穩(wěn)定的收益還是更高的風險回報方案，這些資產(chǎn)都是那些旨在對沖市場波動并獲得穩(wěn)定回報的人必不可少的選擇。
USDC
Kamino
Kamino Finance 為 USDC 持有者提供了多種收益選擇，其主池金庫目前提供約 3.5% 的年利率，低于其歷史 6-9% 的范圍，但仍可靠，可獲得被動、低風險的回報。若要獲得更高的收益，Kamino 的山寨幣池提供約 7.5% 的 USDC 年利率，JLP（Jupiter Liquidity Provider）池提供約 6.6% 的年利率，其集中的流動性策略使其成為希望平衡風險和更高回報的用戶的理想選擇。
Drift
交易協(xié)議 Drift 還允許用戶通過借出 USDC 來賺取收益。盡管這里的收益率適中，約為 3-4% ，遠低于之前的高點，但對于那些不尋求激進風險的人來說，它們提供了一個穩(wěn)定、低風險的機會。此外，Drift 的保險基金提供的收益率要高得多，目前約為 15% ，來自交易、借款和清算的費用收入，但風險更大，因為它充當協(xié)議維持償付能力的后盾。
Save
算法借貸平臺 Save 在其主池中提供 4-5% 的 USDC 借貸年利率。該平臺還擁有其他未由協(xié)議部署的無需許可的池，例如其 JLP/SOL/USDC 池，目前對于那些愿意參與風險較高的流動性策略的人來說，該池的年利率為 8.5% 。
PYUSD
Kamino
PYUSD 是 Solana 生態(tài)系統(tǒng)的新進入者，但由于 Kamino 積極的收益策略，它迅速獲得了發(fā)展勢頭。雖然初始收益率高達 30% ，但此后收益率已穩(wěn)定在約 7% ，是 Kamino 主池穩(wěn)定金庫中最高的。Kamino 還剛剛將 PYUSD 納入 JLP（木星流動性提供者）池，收益率高于其主金庫，約為 8.5% 。
Drift
Drift 借貸金庫的收益率略高，約為 10% ，這使得該平臺成為 PYUSD 的一個有吸引力的選擇。此外，在其保險基金中，Drift 提供約 18.5% 的年利率，但請記住，這會帶來更高的風險。
Save
Save 的 PYUSD 主池收益率目前約為 12% ，并且最近似乎有所增加，而 Drift 和 Kamino 的收益率則在下降。如果這種趨勢持續(xù)下去，對于希望在不承擔額外風險的情況下使用 PYUSD 的用戶來說，Save 可能是最佳平臺。
LST 收益率
流動性質押代幣 (LST) 是 Solana 質押經(jīng)濟的重要組成部分，允許用戶質押 SOL 的同時保留流動性以在更廣泛的 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)中使用。Solana 上市值最大的三個 LST——MEV 增強型流動性質押者 Jito 的 JitoSOL、知名 Marinade Finance 的 mSOL 以及 Jupiter 交易所與 Sanctum 合作提供的 JupSOL——分別提供質押獎勵的基本收益率 ~ 7.5% 、~ 8.12% 和 ~ 8% ，并且還有通過 DeFi（尤其是在 Kamino 上）放大這些回報的額外機會。
對于這些 LST 中的每一個，都可以通過 Kamino 的主要金庫或杠桿策略獲得額外收益。主要金庫在基本質押獎勵之上提供被動回報，而杠桿收益策略則為那些愿意承擔更多風險的人提供更高的回報。
JitoSOL
主金庫收益：
Kamino 為 JitoSOL 提供的主要保險庫提供 0.04% 的適度收益率，為基本質押獎勵增加了被動收入。此選項適合那些尋求穩(wěn)定、低維護回報的人。
杠桿收益：
對于希望最大化收益的用戶，Kamino 為 JitoSOL 提供的杠桿收益選項可提供更高的收益，目前最高可達 10.5% 。該策略利用杠桿來放大收益，但如果這些衍生資產(chǎn)脫鉤，與僅持有 LST 相比，風險會增加。
mSOL
主金庫收益：
Kamino 的 mSOL 主金庫提供 0.11% 的收益，通過被動 DeFi 回報略微增強了基本質押獎勵。此金庫非常適合長期持有 mSOL 的同時賺取額外收益。
杠桿收益：
對于那些不懼怕風險并希望增加回報的人來說，Kamino 針對 mSOL 的杠桿質押策略可將收益率推高至最高約 14.5% 。
JupSOL
主金庫收益：
JupSOL 在 Kamino 的主要金庫收益率為 0.02% ，在基本質押獎勵的基礎上提供少量額外回報。雖然收益率較低，但對于希望晚上安枕無憂的 JupSOL 持有者來說，這提供了穩(wěn)定的被動收入來源。
杠桿收益：
Kamino 的杠桿 JupSOL 池收益率最高，約為 14.7% 。通過在 DeFi 中利用質押的 JupSOL，用戶可以獲得可觀的回報，這種策略非常適合那些希望在承擔更高風險的同時最大化質押收益的人。
2024年最具潛力的8個新興DeFi項目：投資機會與前景分析
1. Zircuit
Zircuit 是一個兼容EVM且具有AI驅動安全性的Layer 2解決方案。它在眾多Layer 2解決方案中脫穎而出，原因在于其獨特的鏈上安全方法，這種方法可以有效保護用戶免受智能合約漏洞和惡意行為者的攻擊。Zircuit目前正在測試網(wǎng)上運行，并計劃推出主網(wǎng)。為了迎接主網(wǎng)的發(fā)布，Zircuit推出了一個積分計劃，用戶可以通過質押資產(chǎn)來賺取積分，這些積分有可能在代幣生成事件（TGE）中兌換成代幣。用戶目前質押的資產(chǎn)總值已超過29億，其中$mETH是收益最優(yōu)的資產(chǎn)之一，預計10月將推出治理代幣$COOk。
2. Allora
Allora 是一個去中心化AI網(wǎng)絡，旨在打破目前AI領域的壟斷狀態(tài)。Allora的生態(tài)系統(tǒng)包括AI推理提供者、評估者和消費者。該項目的代幣經(jīng)濟學注重社區(qū)參與，持有$Allo代幣的用戶可以通過參與網(wǎng)絡獲得收益。Allora近期籌集了3375萬美元，并與Robonet合作開發(fā)了一個政治市場分析工具Pauly。該項目目前在測試網(wǎng)上運行，用戶可以通過參與Galxe活動、Zealy和運行節(jié)點等方式參與。
3. Superposition
Superposition 是基于Arbitrum的Layer 3鏈，專注于原生流動性和應用機制。它通過一種新型的收益機制“超級資產(chǎn)”來獎勵用戶，當資產(chǎn)被橋接到Superposition時，用戶將獲得收益。該項目尚未宣布融資輪次，但其激勵測試網(wǎng)已經(jīng)吸引了超過14萬個地址參與。用戶可以通過Longtails上的交換、Intract上的社交任務，以及注冊.meow域名來參與測試網(wǎng)活動。
4. Movement
Movement 是一個基于Move編程語言的Layer 1區(qū)塊鏈，旨在提高用戶資產(chǎn)的安全性。它有兩個主要產(chǎn)品：M1是一個無需許可的Move區(qū)塊鏈，M2是一個高速、安全的Layer 2解決方案。Movement從幣安籌集了4140萬美元，Polychain等投資者也參與其中。當前網(wǎng)絡處于測試階段，用戶可以參與其中并可能獲得未來的空投。
5. Gunzilla
Gunzilla 是一家AAA游戲工作室，開發(fā)了Gunz區(qū)塊鏈。與傳統(tǒng)的虛假游戲項目不同，Gunzilla專注于構建一個互動生態(tài)系統(tǒng)，玩家通過游戲內(nèi)資產(chǎn)獲得獎勵，這些資產(chǎn)可以轉換為NFT和$Guns代幣。Gunzilla從Animoca Brands等知名投資者那里籌集了7600萬美元。該項目目前處于測試網(wǎng)階段，主網(wǎng)預計在今年或2025年初推出。
6. Usual Money
Usual Money 是一種去中心化的RWA穩(wěn)定幣，旨在重新分配所有權和治理權。該項目從Mantle、GSR等投資者那里籌集了700萬美元。Usual Money的主網(wǎng)已經(jīng)上線，并推出了通過持有USDO穩(wěn)定幣或向激勵池提供流動性來累積“Pill”的活動。
7. Plume
Plume 是一個專注于真實世界資產(chǎn)（RWA）的模塊化Layer 2區(qū)塊鏈，它將資產(chǎn)代幣化和合規(guī)提供商直接集成到鏈中。Plume獲得了Haun Venture牽頭的1000萬美元投資，并且目前處于測試網(wǎng)階段。項目有多種方式可以參與，包括完成任務、使用邀請碼推薦朋友等。
8. Blum
Blum 是一個跨鏈電報交易機器人，支持30多個鏈，包括EVM和非EVM網(wǎng)絡。Blum的團隊在參與的700個項目中表現(xiàn)突出，并獲得幣安MVB第7季的獎項。該項目的電報機器人正在進行持續(xù)的社交任務，用戶可以通過完成任務賺取Blum積分。
Solana生態(tài)狂飆！9只具有百倍潛力的中低市值代幣助你牛市暴富！
1. 項目多，紙手多
開盤的成本比較低，1分鐘出10個新池子是非常正常的，能不能快速拉起來要看莊家意愿。sol土狗由于協(xié)議限制基本沒有所謂的稅，因此dev收益就要靠螞蟻倉，也有擔心鯨魚出貨榨干池子的，所以很多紙手賺錢了就換項目，止盈是沖sol土狗必須注意的事項。
2. 波動大，節(jié)奏快
Solana 是整個公鏈里面，交易量容量最大，交易最高效的公鏈，eth跟它的高效幾乎沒有可比性。這個也是solana能夠被資方一直看好的核心。目前支持每秒65,000 筆交易的峰值容量和400 毫秒的區(qū)塊時間，
正是因為交易節(jié)奏和速度非?？?，反映在K線上，就是大時間級別的天地針會布滿整個盤面。洗盤方式非常暴力！相比起來，eth和bsc的一級市場的走勢屬于非常溫和。
3. 先歸零，再新高
這可能是sol鏈土狗最大的特點了。所以在選擇的時候，一定要選擇那些模式上有創(chuàng)新的項目，能夠快速積累流量，基本會在接近歸零的時候，迅速反抽。
如果你是新手，那么我不建議沖早期，坑太多。如果你想沖早期，可以找小助理要篩選配置。
但篩選也不是一定就安全的，需要自己看詳情做判斷。熟悉了之后可以根據(jù)自己的習慣設置篩選過濾的條件，形成自己的方法，用birdeye 或者其他的都可以，多和懂的人交流，更容易選出合適的項目。
2.查CA看是否安全
sol鏈合約最大的風險就是撤池子Romove Liq和砸歸零，
關于安全，主要是三點：停止mint方法（無法增發(fā)），放棄合約權限，燒池子，沒丟權限的不要上。因為節(jié)奏快，非常容易撤池子。這塊的安全性必須要考慮。
前十持倉占比超過98%的項目千萬別上，池子太淺，交易加入的人數(shù)不會多。參與博弈的人少，就算漲幅高，前十砸一下就歸零，dev做事的意愿就會很差。
3.觀察項目方與社區(qū)
這點跟eth，bsc土狗區(qū)別不大，網(wǎng)站、推特、tg群沒有的，就不要選了，這是基本的。
概念夠不夠吸引人、dev內(nèi)容更新的頻次和內(nèi)容快不快、有沒有付費買大V喊單、社區(qū)氛圍，人數(shù)，遍布的位置都比較重要。
4.抄底&逃頂秘訣：2x與10x的真正差距
好項目在sol鏈的波動非常大，「先歸零，再新高」的規(guī)律始終存在，好項目會更容易有第二波，甚至第三波。
9只具有 100 倍潛力的中低市值代幣！
(1） BALLZ
BALLZ僅在 4 天內(nèi)就達到了 5000 萬美元的 Mcap。2 億美元是我的最低目標。
代幣昨天在 CEX 上市，價格尚未上漲。幾天后等待更多 CEX
（2） PENG
一枚關于 Solana 上企鵝的模因硬幣，圖表非常有前景，但要小心，目前還沒有任何修正。
（3） ANDY
Pepe 是 ETH，Brett 是 Base，Andy am SOL
這個模因幣的突出之處在于，即使社區(qū)很小，它也可以成長為巨大的市值。
（4） BOME
最值得模因的模因幣
這里甚至沒有該項目的個人 X，它是由一位有影響力的人發(fā)起的，并在 X 上積極支持它。
（5） WEN
這個meme幣是由最方便的 DEX 背后的團隊為SOL- JupiterExchange。
MC 3.6億，它在所有頂級交易所上市，所以10億很快就會到來。
（6） TREMP
一種建立在唐納德·特 朗普傳奇人物之上的模因幣，他總是大肆宣傳。
在當前 memecoin 的趨勢下，該代幣可以成為 Solana 上 MAGA的替代品。
（7）PONKE
一個玩賭 博游戲的墮落龐克，在 Solana 網(wǎng)絡上有憤怒問題。
該項目已經(jīng)得到了 CEX 的支持以及未來的宏偉計劃，確保了增長。
（8） SI
在dogwifcoin炒作之后出現(xiàn)的模因幣，并輕松吸引了觀眾。
它有一個深思熟慮的路線圖，確保 memecoin 飛往月球。
（9）BONK
建立在模因幣上的最強大的生態(tài)系統(tǒng)之一。
總結
Solana 上的穩(wěn)定幣和 LST 提供了各種收益耕作機會，使用戶能夠根據(jù)自己的風險承受能力來增加最成熟或最穩(wěn)定的資產(chǎn)。
PYUSD 目前在穩(wěn)定幣中提供最高的收益機會，尤其是在 Drift 等平臺上，APY 高達約 18% 。在流動性質押方面，JupSOL 和 mSOL 目前擁有最高的杠桿收益率，約為 15% ，為那些愿意承擔利用杠桿策略風險的人提供可觀的回報。不過，一定要監(jiān)控這些金庫，因為它們的收益率會定期波動。
無論您選擇風險較低的穩(wěn)定幣金庫還是風險較高的 LST 耕作策略，都有很多機會將您的資產(chǎn)投入到 Solana 的 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)中。
以上就是腳本之家小編給大家分享的盤點2024年9月Solana DeFi上值得關注的高收益機會的詳細介紹了，希望大家喜歡！
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