AI Agent將超越20年DeFi泡沫成為史詩敘事
一、敘事
大的趨勢毋庸置疑，AI Agent 既不是一種「資產(chǎn)」，也不是一種「應用」，而是一種大規(guī)模的區(qū)塊鏈生態(tài)「敘事」新范式。
也就是說，AI Agent 的來臨就像 2020 年區(qū)塊鏈迎來一次 DeFi Summer 一樣，會圍繞 AI Agent 的 Token 發(fā)行、托管、交易；infrastructure 構建、框架、標準、通信、堆疊、SaaS 封裝；Application 開發(fā)、運營、聚合、迭代、落地等等產(chǎn)生一個龐大的 Build+Speculation 的新「泡沫」敘事周期。
DeFi 推動了上一輪牛市的輝煌，且圍繞穩(wěn)定幣 + 借貸 +DeX 衍生品三架馬車激發(fā)了多大的市場活力。據(jù)不完全統(tǒng)計，多鏈 DeFI 總鎖倉價值 1,346 億，穩(wěn)定幣流通數(shù)量也超過了 1,000 億美元，DEX 月交易量達到 3,723 億美元，借貸量也將近 200 億美元等等，整個 DeFi 行業(yè)的市場規(guī)模和生態(tài)重要性都在這些已增長驚人且還在持續(xù)刷新的數(shù)據(jù)中，這還不包括因 DeFi 而產(chǎn)生的各種鏈、應用等 MCAP\FDV 等更廣的數(shù)據(jù)。
在我看來，AI Agent 也會創(chuàng)造同樣甚至可能超越 DeFi 敘事的新一輪敘事奇跡，200B，500B 的想象空間？別總想著新的 DeFi Summer 2.0 了，請跟上當前的 AI Agent Summer 敘事潮，不要掉隊。
二、亂象
基于此邏輯，再來看當前 AI Agent 市場的「亂象」：
1） $GOAT 、$FARTCOIN、 $ACT 等 AI MEME 之間的社區(qū)罵戰(zhàn)和龍頭之爭；
2) $VIRTUAL 、$AI16Z 等 AI Agent 框架標準之爭；
3） $VVAIFU 、$GRIFFAIN 等資產(chǎn)發(fā)行流通等衍生 infra 之爭；
4) $AIXBT 、$AVA 、 $BULLY 等單體 AI Agent 應用之爭等等。
你會發(fā)現(xiàn)，都還太早期，DeFi 上出現(xiàn)的各類借貸平臺、衍生品、機槍池、治理代幣等等至少還有以太坊等鏈提供了基礎的執(zhí)行框架和標準，而 AI Agent 生態(tài)甚至還沒有專屬的 infra 條件，從生態(tài)可塑性來看，AI Agent 帶來的行業(yè)敘事機會要比 DeFi 宏大很多。
換句話而言，這些亂象并不亂，如果你看好 AI Agent 敘事發(fā)展，各個板塊方向，大凡上了一定市值且有對應用戶基礎的資產(chǎn)，在龐大 AI Agent 敘事爆發(fā)之前都是優(yōu)質資產(chǎn)，類別曾經(jīng)的 YFI、CRV、UNI、DYDX 等等資產(chǎn)達到的數(shù)百億不等 FDV 市值高度，你就不慌了。
當然，有信心不代表可以亂搞，別忘了大姨夫之外還有二姨夫這樣的偽價值資產(chǎn)存在，而且這類資產(chǎn)永遠以短期更誘人但長期有毒的姿態(tài)悄然攻陷你的錢包。
三、初期
因為確實還是敘事初期，有些明明知道有陰謀集團操作的 AI MEME 也沒有勸說大家不要參與的道理。
畢竟誰也不知道一個早期賽道能迸發(fā)多大的財富效應，而且主要是一些看起來更有價值且有落地的框架標準也可能隨時面臨被競品反超的可能性。
四、投資邏輯
總之，很難給出一個明確的 Alpha 發(fā)掘邏輯。我僅分享一個我個人的投研邏輯供參考：
1、AI MEME，只考慮 $GOAT 此類帶有敘事鼻祖性質的「龍頭幣」，沒有邏輯，非要說一個，就好比先有了比特幣這種共識幣才誕生以太坊這類智能合約技術交付幣一樣。
一個賽道早期 MEME，雖然投機屬性為主，但其在教育市場、培養(yǎng)用戶認知的作用不可忽略，就像當初 DOGE 之于加密貨幣的普及一樣。
2、AI Agent infra 很重要，長期看都是低估，比如 $ELIZA 這類有著豐富 Github 開源庫且應用覆蓋范圍特別廣的早期框架，雖然其確實很早期，隨時有可能被其他更強的框架標準吸走流量，但其絕對優(yōu)勢的開源共享和先發(fā)優(yōu)勢就是壁壘，有比它更好的框架大概率也會 on top of it，也許會影響它的增長高度，但一定消滅不了它。
我們把 ELIZA 當成 AI Agent 時代的 EVM、就勢必會有 EVM++、EVM Compatible 等新框架出來補足。
3、AI Agent 資產(chǎn)發(fā)行、托管、交易，目前還停留在 MEME 化的資產(chǎn)發(fā)行敘事層面，要鎖定平臺價值而不要被平臺上的「垃圾資產(chǎn)」迷了心智。
邏輯很簡單，AI Agent 本質上是一個 AI 場景基于 Crypto 激勵機制價值落地的過程，早期 infra、應用、協(xié)議框架等等都尚未成熟，怎么可能有那么多 AIXBT 級別的超級應用誕生？發(fā)幣的便利性能帶來什么？領悟一下？到頭來只是給 VIRTUAL、VVAIFU 等資產(chǎn)發(fā)行平臺制造熱度的泡沫陷阱。
因此不要過于追 AI Agent 超級應用，除非有絕對的信息差，不然等你看到時候的市值沖進去，性價比就不高了，而鎖定創(chuàng)新平臺 infra 就不一樣了。
4、AI Agent 的 infra 構建還有一大片空白，比如，ELIZA 這類早期框架只解決了 LLM 大模型和 AI Agent 對話機制的問題，且應用到了 Twitter、Discord 等應用場景中，但更多還是 web2 信息的撮合，何時有一套能基于公鏈范式能把 ELIZA 框架和 web3 交易場景打通的 ELIZA++ 版本出來，值得期待。
又比如，Virtual、VVAIFU 等 AI Agent 資產(chǎn)發(fā)行平臺雖能快速發(fā)行資產(chǎn)，但在后續(xù)資產(chǎn)去中心化托管、AMM 式意圖式交易等方向還欠缺很大，此前熱議的 AI Agent+TEE 的私鑰管理方式何時能成熟？資產(chǎn)發(fā)行平臺能在交易上延伸出新玩法，有更有趣的交易玩法和激勵模型出來？
還有，能否有一些為 AI Agent 構建交互標準的鏈出來，成為 AI Agent 時代的 Cosmos，提供標準的 interoperability 能力？或者一些為 AI Agent 構建永久 Memory 模塊化存儲的鏈，為 AI Agent 構建必要的 DA 能力？還有一些 AI Agent 可視化工具、執(zhí)行引擎、模塊化組合封裝服務等等。
有了這些技術和市場驅動的配套 infra 出來，你還會守著一堆看不懂的 MEME 空焦慮嗎？
寫在最后
至于過往基于智能合約范式構建的各類 layer1、高性能鏈、跨鏈 infra、鏈抽象、DA 組合鏈、layer2、Restaking 等等完善的基建出路在哪里？除了原有的 infra 落地應用 PMF 交付實現(xiàn)問題，一個破局點就是「蹭 AI Agent 敘事」的新概念。
所以，哪條鏈能跳出來為 AI Agent 提供一些通信協(xié)議、DA、應用開發(fā)等等服務能力，就都值得關注。當然，這其中肯定有純粹蹭概念的鏈，但總比固步自封啃老本的鏈要強。
無論如何，請鎖定 AI Agent 賽道，迎接這一次史詩級的牛市主升浪的到來。
以上就是AI Agent將超越20年DeFi泡沫成為史詩敘事的詳細內容，更多關于目前還停留在 MEME 化的資產(chǎn)發(fā)行敘事層面的資料請關注腳本之家其它相關文章！
你可能感興趣的文章
-
穩(wěn)定幣發(fā)行商Triple-A確認國庫錢包嚴重違規(guī)致1180萬美元虧損，內控缺陷
穩(wěn)定幣發(fā)行商Triple-A近日確認其國庫錢包存在嚴重合規(guī)違規(guī)，導致高達1180萬美元的資產(chǎn)虧損,事件暴露出其資金管理與內控機制的重大缺陷，引發(fā)市場對穩(wěn)定幣儲備透明度的質疑,…
2026-07-27 -
Garden Finance屢遭攻擊禁用官方應用，Blockaid報告45萬美元智能合約漏
Garden Finance因屢遭攻擊宣布禁用官方應用，超七成鏈上交易涉被盜資金,同期Blockaid報告45萬美元智能合約漏洞被利用,兩起事件疊加敲響DeFi安全警鐘，用戶須警惕授權風險、…
2026-07-27 -
受歐盟監(jiān)管升級與DMA落地影響，幣安（binance）應用在多個歐盟國家Goog
幣安應用在部分歐盟國家Google Play悄然下架,因未獲MiCA牌照，幣安7月起已暫停歐盟服務,疊加歐盟對谷歌DMA重罰8.9億歐元，應用商店審核趨嚴，合規(guī)壓力與渠道收窄雙重夾擊下…
2026-07-27 -
香港加密龍頭HashKey戰(zhàn)略整合：將多家區(qū)域性 交易所合并為統(tǒng)一平臺加速
香港加密龍頭HashKey宣布戰(zhàn)略整合，將旗下多家區(qū)域性 交易所合并為統(tǒng)一平臺，集中資源強化競爭力,此舉旨在優(yōu)化運營效率、擴大市場覆蓋，加速全球化布局，鞏固其在亞洲加密…
2026-07-27 -
監(jiān)管迷霧籠罩加密行業(yè)：BitMEX業(yè)務關閉多起訴訟逼近，《霍德勒文摘》7
《霍德勒文摘》7月26日聚焦加密行業(yè)監(jiān)管不確定性：市場清晰預期減弱，BitMEX關閉相關業(yè)務，多起訴訟逼近,監(jiān)管風暴加劇行業(yè)合規(guī)壓力，法律風險成為當前市場焦點，投資者信心…
2026-07-27 -
Coinbase CEO力推AI代理金融新時代，Base鏈AI支付額突破1億美元大關
Coinbase CEO Brian Armstrong力推AI代理金融，稱AI代理需專屬金融體系,Base鏈AI支付額突破1億美元，超九成鏈上AI交易在此完成，x402協(xié)議處理逾億筆，USDC為核心結算工具，…
2026-07-27 -
巴西警方跨國加密貨幣調查破獲可走 私案，凍結數(shù)億美元涉毒加密資產(chǎn)
巴西警方在一項跨國加密貨幣調查中成功查獲可卡 因 走 私團伙，凍結數(shù)億美元涉毒資產(chǎn),販 毒集團利用加密貨幣及空殼公司洗錢，涉案規(guī)模龐大,此次行動彰顯巴西打擊加密洗錢與…
2026-07-27 -
傳統(tǒng)金融加速入場：BNY Mellon注冊MiCA，ESMA擴容15家機構
全球托管巨頭BNY Mellon旗下單位正式注冊MiCA合規(guī)框架，傳統(tǒng)金融加速入局,同期ESMA新增15家加密服務提供者，歐盟持牌機構擴容,MiCA全面落地后，合規(guī)競爭加劇，推動加密行業(yè)…
2026-07-27 -
Strategy雙軌資本運作：出售MSTR股票募資數(shù)億，同步回購2500萬美元STRC
Strategy（MSTR）近期通過ATM計劃出售MSTR普通股募資約5.45億美元，同步斥資2500萬美元回購STRC優(yōu)先股,此舉優(yōu)化資本結構、增強流動性，核心比特幣持倉84.38萬枚未減，戰(zhàn)略…
2026-07-27 -
穿越周期的確定性：火幣 HTX 構建 C2C 全生命周期資產(chǎn)服務體系的過程
C2C 市場從來不缺流動性，不缺價格競爭,它真正缺的，是一個讓人放心的答案：這筆錢，能安全到賬嗎？火幣 HTX 給出的答案，是行業(yè)里第一個經(jīng)過驗證的“是”…
2026-07-27
