微軟、阿里巴巴暗示AI算力泡沫化？對(duì)加密貨幣、比特幣礦業(yè)股價(jià)造成壓力
微軟近日宣布，出于對(duì)AI算力過(guò)剩的擔(dān)憂，將取消在美國(guó)和歐洲部分?jǐn)?shù)據(jù)中心的投資。這一決策直接影響了多家加密貨幣礦業(yè)公司的股價(jià)，包括Bitfarms、Clean Spark和Marathon等，股價(jià)普遍下跌4%-12%。
市場(chǎng)分析指出，微軟的此番縮減投資行動(dòng)，加劇了加密貨幣礦業(yè)公司對(duì)AI業(yè)務(wù)的依賴。隨著比特幣減半后的收益下降，已對(duì)整個(gè)礦業(yè)行業(yè)造成壓力，對(duì)此微軟計(jì)劃將重心轉(zhuǎn)向改造現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心設(shè)備，而非擴(kuò)建新的設(shè)施，預(yù)計(jì)2025年下半年將進(jìn)一步放緩擴(kuò)建計(jì)劃。
微軟、阿里巴巴暗示AI算力泡沫化？對(duì)加密貨幣、比特幣礦業(yè)股價(jià)造成壓力
阿里巴巴蔡崇信警告：全球資料中心建設(shè)過(guò)快，存泡沫風(fēng)險(xiǎn)
在香港的匯豐全球投資高峰會(huì)上，阿里巴巴共同創(chuàng)辦人蔡崇信發(fā)出警告，指出全球資料中心的建設(shè)速度已經(jīng)超過(guò)了人工智能(AI)的初始需求，尤其是美國(guó)多個(gè)數(shù)據(jù)中心投資出現(xiàn)重復(fù)與重疊的現(xiàn)象，這可能導(dǎo)致AI資料中心的建設(shè)出現(xiàn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)。蔡崇信表示：當(dāng)前許多資料中心的計(jì)劃在啟動(dòng)之前尚未確定客戶需求，這樣的盲目擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)非常高，并提醒市場(chǎng)要謹(jǐn)慎評(píng)估。
蔡崇信進(jìn)一步指出，許多企業(yè)和投資基金正在競(jìng)相建立服務(wù)器基地，但這波擴(kuò)張熱潮已經(jīng)顯露出盲目擴(kuò)張的跡象。特別是當(dāng)一些資料中心計(jì)劃尚未鎖定「上架」協(xié)議，就開(kāi)始進(jìn)行籌資，這讓他對(duì)市場(chǎng)的未來(lái)表現(xiàn)感到憂慮。蔡崇信的發(fā)言引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)AI泡沫風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注，并且讓臺(tái)股AI相關(guān)股票的表現(xiàn)受到壓力，尤其是與阿里巴巴合作密切的英業(yè)達(dá)股價(jià)下跌，廣達(dá)、緯創(chuàng)等臺(tái)股公司也顯示出疲軟的走勢(shì)。
全球大企業(yè)加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施，卻遭遇需求過(guò)剩
盡管蔡崇信警告AI資料中心過(guò)快建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，但全球科技巨頭仍在加大對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投資。亞馬遜、Google母公司Alphabet和Meta今年分別承諾將投入1,000億美元、750億美元和最高650億美元來(lái)興建AI基礎(chǔ)設(shè)施。然而，隨著對(duì)未來(lái)需求的過(guò)度預(yù)期，這些大規(guī)模投資可能導(dǎo)致過(guò)剩的算力資源。
根據(jù)高盛的最新報(bào)告，受客戶需求低于預(yù)期以及供應(yīng)鏈瓶頸的影響，AI服務(wù)器機(jī)架的出貨預(yù)期大幅下調(diào)。高盛將2025年及2026年的AI服務(wù)器出貨量分別下調(diào)至1.9萬(wàn)臺(tái)與5.7萬(wàn)臺(tái)，較原先的預(yù)估分別下降38.7%和13.6%。這一預(yù)測(cè)的調(diào)整對(duì)臺(tái)灣AI相關(guān)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了不小的影響，并使得包括廣達(dá)、鴻海和緯創(chuàng)在內(nèi)的多檔臺(tái)股企業(yè)的目標(biāo)價(jià)進(jìn)行下調(diào)。
市場(chǎng)對(duì)AI算力過(guò)剩的擔(dān)憂加劇
臺(tái)灣的AI服務(wù)器代工廠有供應(yīng)鏈業(yè)者私下也表示，確實(shí)存在算力過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。這些業(yè)者指出，像阿里巴巴、亞馬遜AWS、微軟和Google等大型企業(yè)所建設(shè)的AI資料中心，除了自用，也會(huì)租賃給其他客戶。若是中小型云端服務(wù)供應(yīng)商僅僅是提供算力租賃服務(wù)，當(dāng)前的供需確實(shí)存在不平衡的風(fēng)險(xiǎn)。
今年初，中國(guó)大陸開(kāi)源AI模型DeepSeek的出現(xiàn)，亦讓市場(chǎng)對(duì)AI算力需求可能下滑的擔(dān)憂加劇。臺(tái)灣的供應(yīng)鏈業(yè)者也指出，過(guò)去由大型云端服務(wù)商主導(dǎo)的AI服務(wù)器采購(gòu)市場(chǎng)，已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)中小型企業(yè)購(gòu)買AI服務(wù)器以訓(xùn)練自有AI模型的現(xiàn)象，這意味著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。
高盛下調(diào)臺(tái)股AI服務(wù)器供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)
根據(jù)高盛證券的報(bào)告，受客戶需求未達(dá)預(yù)期和供應(yīng)瓶頸的影響，2025年和2026年AI服務(wù)器機(jī)架的出貨量將大幅下降。這導(dǎo)致高盛下調(diào)了對(duì)臺(tái)股AI供應(yīng)鏈企業(yè)的目標(biāo)價(jià)，廣達(dá)等公司目標(biāo)價(jià)被下調(diào)至293元，并將評(píng)級(jí)從「買進(jìn)」降至「中立」，其余10檔個(gè)股目標(biāo)價(jià)也下調(diào)了5-13%。
雖然高盛仍看好廣達(dá)的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)成長(zhǎng)動(dòng)能，預(yù)計(jì)今年?duì)I收年增33%，明年成長(zhǎng)57%，但目前的市場(chǎng)情況暗示未來(lái)可能出現(xiàn)的供需失衡。
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