加密市場(chǎng)結(jié)構(gòu)巨變之下我看好的四個(gè)賽道
當(dāng)前的 Web3 行業(yè)和 crypto 市場(chǎng)的狀態(tài)，一言以蔽之，就是幣價(jià)還行，但行業(yè)深熊。這種局面以前在這個(gè)行業(yè)里沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。之前從來(lái)都是量?jī)r(jià)齊漲或者量?jī)r(jià)齊跌，現(xiàn)在這種量?jī)r(jià)嚴(yán)重背離的局面是 crypto 市場(chǎng)出現(xiàn)十多年以來(lái)第一次。
情況雖然看上去比較詭異，但其實(shí)原因并不復(fù)雜，還是流動(dòng)性不足。很多人都在問(wèn)，為啥幣價(jià)和總市值看上去還行，但行業(yè)這么蕭條呢？其實(shí)這個(gè)問(wèn)題問(wèn)反了。不要忘記，目前美國(guó)聯(lián)邦基金利率仍處于歷史高位，宏觀流動(dòng)性處于緊縮周期，在這個(gè)周期，股市、幣市本來(lái)就應(yīng)該是熊市。所以真正奇怪的是，為啥行業(yè)深熊的時(shí)候幣價(jià)還行？
1. 結(jié)構(gòu)性的巨變
事出反常必有妖。在幣價(jià)與行業(yè)背離的表象之下，是底層市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的巨變。很少有人意識(shí)到，crypto 市場(chǎng)在今年年初發(fā)生了一次根本性的、結(jié)構(gòu)性的變革。比特幣 ETF 的通過(guò)，標(biāo)志著在原本自由流動(dòng)的 crypto 市場(chǎng)之外，出現(xiàn)了一個(gè)流動(dòng)性幾乎完全獨(dú)立的數(shù)字貨幣市場(chǎng)：美股市場(chǎng)。這實(shí)際上是 crypto 發(fā)展歷史上的分水嶺事件，當(dāng)前幣價(jià)與行業(yè)的背離，就是在這種新的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下出現(xiàn)的新現(xiàn)象。
因?yàn)槌霈F(xiàn)了兩個(gè)市場(chǎng)，因此出現(xiàn)了兩種看似相互矛盾的景象。“還行”的幣價(jià)，是在美股市場(chǎng)上創(chuàng)造的。而“不行”的行業(yè)，是在 crypto 市場(chǎng)上發(fā)生的。
從去年下半年以來(lái)的比特幣上漲，主要是 ETF 帶動(dòng)。而進(jìn)入 ETF 的資金，基本留在了華爾街手里，并沒(méi)有進(jìn)入自由 crypto 市場(chǎng)，更沒(méi)有滋養(yǎng)到創(chuàng)新的 crypto 項(xiàng)目。相反，crypto 市場(chǎng)仍然在高利率和 AI 壓迫導(dǎo)致的資金荒中。缺乏外部流動(dòng)性的注入，就必然會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷。現(xiàn)在在 crypto 行業(yè)中出現(xiàn)的種種窘迫景象，都是資金荒的體現(xiàn)。
真正牛市只有等到流動(dòng)性走向?qū)捤傻臅r(shí)候才會(huì)到來(lái)。反過(guò)來(lái)，當(dāng)流動(dòng)性寬松的時(shí)候，資金會(huì)重新大量注入 crypto 市場(chǎng)，牛市也必將到來(lái)。
越來(lái)越多的信號(hào)表明，美聯(lián)儲(chǔ)的降息周期只有數(shù)月之遙了。聯(lián)邦利率目前處于歷史高位，樂(lè)觀的估計(jì)，這次降息周期持續(xù)時(shí)間可能會(huì)比較長(zhǎng)，為行業(yè)發(fā)展提供一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的恒紀(jì)·元。悲觀的估計(jì)，降息一段時(shí)間之后，通脹飆升，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)被迫再次升息，確認(rèn)亂紀(jì)·元。我個(gè)人對(duì)未來(lái)持審慎樂(lè)觀態(tài)度，但即便是亂紀(jì)·元，2025 年大概率會(huì)是一個(gè)好年份。
長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，兩個(gè)市場(chǎng)之間會(huì)有一場(chǎng)大戰(zhàn)，但也只是一決雌雄而已，兩者會(huì)長(zhǎng)期共存。
2. 四個(gè)有大機(jī)會(huì)的賽道
現(xiàn)在很多人都在猜下一輪牛市里會(huì)迸發(fā)出哪些主題。我在這里也給出自己的一些看法及原因，不構(gòu)成投資建議，不對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
一、BTCFi
舉賢不避親?，F(xiàn)在 Solv Protocol 與 Babylon 被并列為 BTCFi 的兩大龍頭。如果細(xì)分的話(huà)，Babylon 是原生 BTC 棧上的 BTCFi 龍一，而 Solv 是 EVM 棧上的 BTCFi 龍一，兩者合作關(guān)系又很好，所以作為 Solv 的聯(lián)合創(chuàng)始人之一，我看好 BTCFi 列在四大機(jī)會(huì)賽道之首，肯定是有自吹自擂之嫌。如果不講出一點(diǎn)道理，那么肯定不能服眾。
我來(lái)解釋一下為啥 BTCFi 會(huì)是下一輪最值得期待的賽道之一。
首先，BTC 是唯一在下一個(gè)周期能夠橫跨美股和 crypto 兩個(gè)市場(chǎng)的共識(shí)資產(chǎn)，ETH 暫時(shí)還不行，其他的更得排在后面。唯有 BTC 有可能把兩個(gè)市場(chǎng)的共識(shí)和流動(dòng)性聯(lián)通起來(lái)。
其次，BTC 規(guī)模很大，非常大。BTCFi 只要在下個(gè)周期動(dòng)員 5% 的 BTC 資產(chǎn)，再疊加一些衍生品，規(guī)模就有可能達(dá)到千億級(jí)別。
第三，長(zhǎng)期阻礙 BTCFi 發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題已經(jīng)基本解決，無(wú)論是閃電網(wǎng)絡(luò)、側(cè)鏈、BTC L2，還是通過(guò)跨鏈橋把 BTC 橋接到 EVM 鏈上，無(wú)論是多簽錢(qián)包還是 BTC Script 智能合約，現(xiàn)在的技術(shù)水平與上一輪時(shí)已經(jīng)不可同日而語(yǔ)?，F(xiàn)在在 BTCFi 里，基本上只有想不到，沒(méi)有做不到。
第四，BTC 社群的心態(tài)變化。Solv 在 BTCFi 的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)中認(rèn)識(shí)到，BTC hodlers 與 ETH fans 是兩類(lèi)截然不同的群體，成長(zhǎng)路徑、觀念和心態(tài)存在很大差異。過(guò)去 BTCFi 發(fā)展不起來(lái)，很大程度上是因?yàn)?BTC hodlers 們根本對(duì)此沒(méi)有興趣。但是隨著去年銘文生態(tài)的爆發(fā)，BTC 社群發(fā)生了兩個(gè)變化，一是一批經(jīng)過(guò) DeFi 洗禮的活躍分子加入到 BTC 社群中，二是原本非常保守的 BTC hodlers 當(dāng)中，也有一小部分人開(kāi)始改變心態(tài)，愿意積極參與 BTCFi 的建設(shè)。
除了以上這四點(diǎn)比較容易看懂的理由之外，我看好 BTCFi 還有一個(gè)深層理由。
在這個(gè)行業(yè)有年頭的人都還記得，在 2018 年以前，很多項(xiàng)目融資是直接以 BTC 進(jìn)行的，那時(shí)候的 BTC 流動(dòng)性和活性非常足。但是隨著 2017-18 年 ICO 泡沫的慘痛崩盤(pán)，特別是穩(wěn)定幣的崛起，BTC 基本退守?cái)?shù)字黃金定位，活性大大下降，以至于很多人認(rèn)為 BTCFi 可能是個(gè)偽命題。但熟悉世界貨幣金融史的人都知道，這其實(shí)是一個(gè)歷史上人類(lèi)曾經(jīng)面對(duì)過(guò)并且完美解決過(guò)的問(wèn)題。
在長(zhǎng)達(dá)幾百年的金本位時(shí)期，黃金作為本位貨幣，也同樣面臨類(lèi)似的矛盾。核心問(wèn)題在于，一方面黃金之所以可信，是因?yàn)樗Ｖ?、抗通脹，這是它成為本位貨幣的共識(shí)基礎(chǔ)。但也正因?yàn)檫@個(gè)共識(shí)基礎(chǔ)，大眾傾向于將黃金庫(kù)藏儲(chǔ)備。而貨幣是要流通的，不流動(dòng)的貨幣不是好貨幣。也就是說(shuō)，黃金作為貨幣的價(jià)值儲(chǔ)備的特性與其交易中介的特性之間發(fā)生了矛盾。怎么辦？
1717 年 9 月，牛頓作為英國(guó)皇家鑄幣廠廠長(zhǎng)，提出將黃金與英鎊掛鉤。這其實(shí)是牛頓在數(shù)學(xué)和物理學(xué)之外另外一個(gè)彪炳史冊(cè)的巨大貢獻(xiàn)，那些經(jīng)濟(jì)盲們認(rèn)識(shí)不到，誣蔑牛頓后半生碌碌無(wú)為，實(shí)在可笑。牛頓實(shí)際上為黃金創(chuàng)建了一個(gè)彈性?xún)?chǔ)備，一方面滿(mǎn)足人們將裸··黃金妥善保存的愿望，另一方面以活性十足的英鎊作為代金券，并逐漸形成了雙層貨幣創(chuàng)造體系，既滿(mǎn)足安全性，又滿(mǎn)足流動(dòng)性，驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易高速運(yùn)轉(zhuǎn)。在這段人類(lèi)經(jīng)濟(jì)史的黃金歲月中，黃金很少以裸··形式直接出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中處處離不開(kāi)黃金。
我認(rèn)為 BTCFi 目前正處在這樣一個(gè)歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。本輪 BTCFi 如果能獲得良好的發(fā)育，那么將能成為整個(gè) crypto 經(jīng)濟(jì)的定海神針，在解決本身安全存儲(chǔ)的前提下，以“代金券”的形態(tài)，積極而活躍地參與 crypto 經(jīng)濟(jì)，有力且持續(xù)地推動(dòng) crypto 經(jīng)濟(jì)的成長(zhǎng)。這就是我看好 BTCFi 的根本原因。
說(shuō)一個(gè)題外話(huà)，很多人問(wèn)我 Solv 到底怎么定位自己。實(shí)際上如果理解我上面所說(shuō)的這個(gè)深層理由，那么 Solv 的思路也就很清楚了。Solv 的目標(biāo)就是要給 BTCFi 創(chuàng)造彈性?xún)?chǔ)備，讓 BTC 作為數(shù)字黃金，真正能夠激活 crypto 經(jīng)濟(jì)。
二、Meme
了解我的人都知道，我并不是 memecoin 的擁躉，這是我個(gè)人的價(jià)值觀決定的。但即使如此，我仍然要將 meme 列入我最看好的四個(gè)賽道之一。
這并不是因?yàn)楝F(xiàn)在 meme 幾乎成了熊市當(dāng)中唯一還在不斷制造故事的賽道，而是因?yàn)?meme 的底層邏輯在 crypto 世界的道德困境中體現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
Meme 幣有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)。
第一個(gè)優(yōu)勢(shì)很容易想到，就是進(jìn)入成本低。
第二個(gè)優(yōu)勢(shì)則相對(duì)深刻一些，就是 meme 幣把公平透明放在了價(jià)值承諾之前。
Meme 跟所謂的價(jià)值幣相比最大的不同之處是什么？就在于價(jià)值幣首先承諾價(jià)值，而 meme 幣首先承諾公平和透明。我并不是說(shuō) meme 幣真的很公平，實(shí)際上背后也有很多貓膩，但是相比較而言，meme 幣信息不對(duì)稱(chēng)的情況普遍比價(jià)值幣要好一些。
價(jià)值和公平哪一個(gè)更難？王陽(yáng)明說(shuō)，去山中賊易，去心中賊難。給一個(gè)資產(chǎn)做價(jià)值，相對(duì)比較容易，而公平地分配價(jià)值，則要難得多。價(jià)值幣是先為其易，后為其難。由于這個(gè)行業(yè)的監(jiān)管機(jī)制沒(méi)有建立起來(lái)，所以對(duì)每一個(gè)價(jià)值幣團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，一旦價(jià)值涌現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)就會(huì)面臨著機(jī)會(huì)主義的誘惑，這才是真正的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，能夠過(guò)這一關(guān)的，鳳毛麟角。一旦一個(gè)價(jià)值幣的團(tuán)隊(duì)背棄了承諾，那么這個(gè)幣就會(huì)變得既不公平，也沒(méi)有價(jià)值。相反，一個(gè) meme 幣，可以沒(méi)有價(jià)值，完全表現(xiàn)為一個(gè)博彩游戲，但一上來(lái)就通過(guò)一些規(guī)則，把信息對(duì)稱(chēng)搞得相對(duì)到位。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，甚至有可能通過(guò)二次開(kāi)發(fā)，為 meme 幣賦予價(jià)值，這就是先為其難，后為其易，比給一個(gè)垃圾價(jià)值幣重塑公平要容易得多。
請(qǐng)不要誤會(huì)，我是堅(jiān)決主張 crypto 要走向價(jià)值創(chuàng)造的，我自己努力做好價(jià)值幣。但我也必須承認(rèn)，青睞 meme 幣，對(duì)很多人來(lái)說(shuō)是理性的選擇。
因此，我認(rèn)為在下一周期中，雖然作為個(gè)體押中一個(gè) meme 幣的概率仍然很低，但 meme 幣作為一個(gè)整體板塊會(huì)繼續(xù)火爆。而且，我認(rèn)為 meme 板塊會(huì)出現(xiàn)一些價(jià)值二創(chuàng)的行為，也就是有些第三方團(tuán)隊(duì)圍繞已經(jīng)存在的 meme 幣開(kāi)發(fā)應(yīng)用，從而為 meme 幣注入價(jià)值。
三、穩(wěn)定幣支付
區(qū)塊鏈除了炒幣沒(méi)有應(yīng)用？很多人都這么認(rèn)為，其實(shí)大錯(cuò)特錯(cuò)。區(qū)塊鏈上目前最大宗的應(yīng)用是支付，而支付賽道里成長(zhǎng)最快的是穩(wěn)定幣支付。
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，我把穩(wěn)定幣支付放在四個(gè)賽道之一，是在作弊。因?yàn)榉€(wěn)定幣支付的爆發(fā)，不是將來(lái)時(shí)，不是一個(gè)猜測(cè)，不需要冒險(xiǎn)做任何判斷，而是已經(jīng)確立的趨勢(shì)。之前在 crypto 行業(yè)內(nèi)，穩(wěn)定幣作為投資和激勵(lì)的主要代幣資產(chǎn)，已經(jīng)被廣泛使用。而最近新出現(xiàn)的趨勢(shì)，是穩(wěn)定幣在跨境貿(mào)易當(dāng)中的逐步滲透。尤其是最近這一兩年，大量的中小跨境貿(mào)易商已經(jīng)開(kāi)始在其供應(yīng)鏈內(nèi)成規(guī)模使用穩(wěn)定幣進(jìn)行 B2B 的結(jié)算。在這個(gè)領(lǐng)域，區(qū)塊鏈支付即結(jié)算、分鐘級(jí)清結(jié)算、交易記錄終生可查等優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)得淋漓盡致，只要用熟，就欲罷不能，完全不需要花時(shí)間去說(shuō)服。
目前唯一的障礙是監(jiān)管。
在 crypto 圈內(nèi)普遍存在一種誤解，即認(rèn)為主要國(guó)家必將長(zhǎng)期壓制和打擊穩(wěn)定幣支付。作為 ERC-3525 數(shù)字票證標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，我們近兩年來(lái)跟多個(gè)國(guó)家的央行、跨國(guó)金融組織都有深度交流與合作，我可以告訴大家，情況完全不是這樣。從國(guó)際清算行到世界銀行，從東南亞、非洲一些國(guó)家的央行到一些跨境業(yè)務(wù)巨大的國(guó)際性商業(yè)銀行，他們對(duì)于穩(wěn)定幣的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)充分認(rèn)知，絕大多數(shù)都知道這是個(gè)不可阻擋的趨勢(shì)，因此正在采取積極的姿態(tài)去學(xué)習(xí)和接納。
這一輪，不是狼來(lái)了，不是葉公好龍，是以比較成熟的理論思考和一定的實(shí)踐為基礎(chǔ)的。他們現(xiàn)在面對(duì)的主要問(wèn)題是，在總體接納穩(wěn)定幣支付作為一種合法的支付手段的同時(shí)，如何實(shí)施反洗錢(qián)、反恐融資等任何法治國(guó)家和負(fù)責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)該履行的管控義務(wù)。目前我們接觸到的這個(gè)領(lǐng)域里的重大研究，有很大一部分圍繞這個(gè)問(wèn)題展開(kāi)。一旦這個(gè)問(wèn)題取得突破，穩(wěn)定幣支付將如開(kāi)閘之洪水，席卷整個(gè)金融行業(yè)。
穩(wěn)定幣支付一定是 RWA 當(dāng)中最先成功的板塊。很多人認(rèn)為下一波段中 RWA 會(huì)爆火，我認(rèn)為總體上火候還不到，只有穩(wěn)定幣支付作為 RWA 的先鋒板塊獲得大發(fā)展，其他 RWA 資產(chǎn)才能陸續(xù)起勢(shì)，這還要至少再等一個(gè)周期。不過(guò)，RWA 賽道總體上行的趨勢(shì)是沒(méi)有問(wèn)題的，耐心資本應(yīng)該會(huì)逐步開(kāi)始對(duì) RWA 布局了。
四、Web3 社交
下一波段中將有 Web3 社交賽道的龍頭出現(xiàn)，這是我最大膽的一個(gè)預(yù)測(cè)。這個(gè)話(huà)題炒了很久，每次嘗試都不成功，為什么我認(rèn)為突破點(diǎn)就在近期呢？
主要是因?yàn)槌霈F(xiàn)了新的思路和解決方案，代表案例就是 Solana Blink 和 TON。
首先要理解一點(diǎn)，所謂 Web3，就是價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)，所謂 Web3 社交網(wǎng)絡(luò)，其實(shí)就是可以進(jìn)行價(jià)值操作的社交網(wǎng)絡(luò)。換句話(huà)說(shuō)，Web3 社交相比較于 Web2 社交，主要是個(gè)增量，而不是推倒重來(lái)。從功能上來(lái)說(shuō)，Web2 社交網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在內(nèi)容上做得很好，Web3 社交網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有必要另起爐灶。你重新做一個(gè)社交平臺(tái)，把 99% 的資源都用來(lái)重復(fù) Web2 社交網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)做得爐火純青的東西，還要說(shuō)服用戶(hù)放棄多年積累的社交資產(chǎn)，把全套社交關(guān)系和數(shù)據(jù)資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到新平臺(tái)去，這不但非常難，而且非常笨。為什么不給現(xiàn)有的 Web2 社交網(wǎng)絡(luò)增加一個(gè)價(jià)值層，允許大家在已有的社交網(wǎng)絡(luò)里進(jìn)行支付、交易等價(jià)值操作呢？
這個(gè)思路如此簡(jiǎn)單、自然，但是整個(gè) Web3 社交賽道的創(chuàng)業(yè)者，竟然幾年時(shí)間都想不到。好在隨著 TON 和 Solana Blink 的出現(xiàn)，這層窗戶(hù)紙終于被捅破了。TON 和 Solana Blink 有什么共同特點(diǎn)？就是在已經(jīng)建成的 Web2 CBD 黃金地段的社交網(wǎng)絡(luò)上加蓋價(jià)值層，而不是跑到荒郊野地去重新蓋樓，指望大家為了那么意識(shí)形態(tài)和價(jià)值主張集體搬家。換句話(huà)說(shuō)，讓 Web3 跑起來(lái)找流量，而不是讓流量跑起來(lái)找 Web3。很多人只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林，只看現(xiàn)狀不看趨勢(shì)，整天執(zhí)迷于分析數(shù)據(jù)，一會(huì)兒指責(zé) TON 空有流量沒(méi)有價(jià)值，一會(huì)兒嘲笑 Blink 雷聲大雨點(diǎn)小。這些指責(zé)單看都沒(méi)有問(wèn)題，但是卻昧于大勢(shì)，看不到 Web3 社交網(wǎng)絡(luò)建設(shè)思維范式轉(zhuǎn)換的重大意義。我不是說(shuō) TON 和 Blink 一定會(huì)成功，更不是說(shuō)它們就是最后的那個(gè)成功者。就像微信之前有米聊，抖音之前有 http://Musical.ly，功成不必在它們，但是它們打開(kāi)了正確的方向，會(huì)吸引后面更優(yōu)秀的創(chuàng)新者，這是最重要的。
社交一定是一切應(yīng)用之王，在 Web2 時(shí)代如此，在 Web3 時(shí)代必將如此。Web3 社交不存在任何邏輯上的問(wèn)題，以前之所以搞不成，就是思維方式不對(duì)?，F(xiàn)在這個(gè)窗戶(hù)紙捅破打開(kāi)，必將迎來(lái) Web3 社交支付和社交交易類(lèi)產(chǎn)品的大發(fā)展，很大程度上決定未來(lái)十年 Web3 行業(yè)的基本格局，對(duì)此我有很強(qiáng)的信心。
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支付是加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中的關(guān)鍵場(chǎng)景，每天鏈上鏈下都有數(shù)萬(wàn)筆加密貨幣支付在發(fā)生,一個(gè)新的加密貨幣通常會(huì)因其實(shí)際的支付用途而增值，支付也成為連接 Web2 世界和 Web3 世…
2024-08-05 -
DePIN賽道還有希望嗎？盤(pán)點(diǎn)DePIN6個(gè)值得關(guān)注的加密項(xiàng)目
DePIN目前占整個(gè)Crypto 市場(chǎng)的的份額，都是非常小的，低于Meme，Defi，NFT 等板塊, 若對(duì)比傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值上億項(xiàng)目21個(gè)，上10億項(xiàng)目?jī)H有4個(gè),如果按照這一數(shù)據(jù)進(jìn)行推論，…
2024-08-12 -
TON不止小游戲 深度解讀TON在支付賽道的野望
TON在支付賽道中的崛起并非偶然，而是其背后強(qiáng)大用戶(hù)基礎(chǔ)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)與生態(tài)戰(zhàn)略共同作用的結(jié)果,雖然目前還面臨諸多挑戰(zhàn)，如監(jiān)管問(wèn)題和用戶(hù)信任度等，但TON憑借其創(chuàng)新的支付…
2025-04-29
