一文了解加密貨幣可以幫助新興經(jīng)濟體繞過傳統(tǒng)金融約束
發(fā)展中國家可以利用加密貨幣繞過金融約束、對沖通脹并吸引投資,新興經(jīng)濟體正在發(fā)現(xiàn)加密貨幣的力量,
比特幣在主 權(quán)金融中的作用不再是假設(shè)。
隨著民族國家在通脹、制裁和美元波動中重新評估儲備策略，加密貨幣，特別是比特幣和穩(wěn)定幣，正在成為具有主 權(quán)級實用性的中性、可編程資產(chǎn)類別。
加密貨幣對零售用戶的作用同樣可以應(yīng)用于企業(yè)和機構(gòu)層面，前瞻性企業(yè)可以將其添加到資產(chǎn)負(fù)債表中，甚至使用BTC和穩(wěn)定幣等資產(chǎn)來結(jié)算B2B交易。區(qū)塊鏈不會歧視，它同樣適合使企業(yè)受益，就像對個人用戶一樣。
讓我們在國家層面審視加密貨幣。它是否有能力像為機構(gòu)和零售服務(wù)一樣忠實地為政府和國民經(jīng)濟服務(wù)？雖然目前進行這種評估的樣本量很小——薩爾瓦多、不丹和其他少數(shù)幾個國家——但越來越多的證據(jù)表明，加密貨幣可以使新興經(jīng)濟體受益，特別是隨著幾個發(fā)展中國家開始發(fā)現(xiàn)它。
巴基斯坦入局
巴基斯坦人口超過2.4億，GDP超過1.25萬億美元，擁有發(fā)達的經(jīng)濟體系，并非香蕉共和國。這是一個前景光明的國家，增長強勁，公共債務(wù)較低。然而，與其他幾個南亞國家一樣，它遭受著超過10%的高CPI通脹。在許多方面，它與位于遙遠大陸的一個國家有許多相似之處，而這個國家的名字直到現(xiàn)在還很少與巴基斯坦一起提及：薩爾瓦多。
現(xiàn)在這兩個國家注定要被同時提及，因為巴基斯坦加密貨幣委員會已經(jīng)成立，以建立戰(zhàn)略比特幣儲備（SBR）。這不僅僅是玩票性質(zhì)——作為意圖聲明，它得到了Michael Saylor這樣的倡導(dǎo)者的支持和支持。
對于一個在許多領(lǐng)域仍被視為高度保守的國家來說，這是一個大膽的冒險，注定會突出加密貨幣可以為新興經(jīng)濟體帶來的好處。劇透警告：潛在優(yōu)勢遠不止"數(shù)字上漲"投資。如果明智地應(yīng)用，精明地儲備加密資產(chǎn)的國家有能力通過繞過傳統(tǒng)金融的約束來催化經(jīng)濟增長。
全球博弈
雖然美國提議建立SBR仍在醞釀中，其他國家正在考慮對比特幣有限供應(yīng)量采取行動。據(jù)傳巴西和日本都在考慮比特幣儲備。與此同時，俄羅斯也被認(rèn)為正在評估大量囤積比特幣的案例。
所有這些國家——包括巴基斯坦——的共同點是局外人地位。它們沒有美元——世界事實上的法幣——作為國家貨幣，在許多情況下都受到高通脹的影響。戰(zhàn)略加密儲備具有免疫國內(nèi)動蕩的能力，能夠緩解這種情況并為長期經(jīng)濟增長提供基礎(chǔ)。這與阿根廷等高通脹國家的公民將儲蓄轉(zhuǎn)換為加密貨幣的做法相同。
圍繞主 權(quán)加密貨幣采用的地緣政治動態(tài)類似于協(xié)調(diào)博弈。先行者可能獲得不對稱收益：貿(mào)易選擇性、監(jiān)管套利和資本流入。后來者面臨進入擁擠領(lǐng)域且敘事控制力減弱的風(fēng)險。這是全球規(guī)模的博弈論。雖然建立SBR有潛力使任何擁抱它的國家受益，但它也有利于新興經(jīng)濟體。
金融相關(guān)性的快車道
擁有BTC和穩(wěn)定幣等加密貨幣的新興國家可以使用這些資產(chǎn)來克服傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的限制，特別是在國際貿(mào)易中。眾所周知，許多國家面臨限制性貨幣管制或國際制裁，限制了它們對SWIFT等全球金融系統(tǒng)的準(zhǔn)入。
加密原生工具，特別是美元支持的穩(wěn)定幣和BTC，為受制裁或外匯受限的市場提供了戰(zhàn)術(shù)貿(mào)易路線。雖然不能替代傳統(tǒng)儲備，但它們?yōu)閲壹壓暧^工具包引入了可編程流動性。
像不丹這樣持有大量比特幣的小國可以使用加密貨幣與區(qū)域合作伙伴結(jié)算貿(mào)易協(xié)議——特別是一旦更多國家愿意持有它。通過持有比特幣等藍籌加密貨幣，政府還可以對沖貨幣貶值，防范本幣波動并吸引外國投資。
加密友好政策還可以將新興經(jīng)濟體定位為區(qū)塊鏈創(chuàng)新和旅游中心。薩爾瓦多采用比特幣作為法定貨幣已引起全球關(guān)注，鼓勵加密企業(yè)和游客前來訪問和投資。同樣，巴基斯坦的戰(zhàn)略比特幣儲備可以向投資者發(fā)出信號，表明該國對創(chuàng)新金融技術(shù)開放，從而增加外國投資。即使是適度的措施也有潛力促進經(jīng)濟增長。
新興經(jīng)濟體的解放
許多新興經(jīng)濟體擁有大量無銀行賬戶人口，獲得傳統(tǒng)銀行服務(wù)的機會有限?？赏ㄟ^智能手機訪問的加密貨幣可以彌合這一差距。政府可以向公民分發(fā)數(shù)字錢包，使其能夠參與全球經(jīng)濟?；诜€(wěn)定幣的匯款允許海外僑民社區(qū)即時匯款回家，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟。這種方法符合巴基斯坦現(xiàn)代化金融基礎(chǔ)設(shè)施以減少貧困和增加經(jīng)濟活動的目標(biāo)。
將加密貨幣整合到國家戰(zhàn)略中，使新興國家能夠跨越過時的金融系統(tǒng)，建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟。隨著時間推移，這將使新興經(jīng)濟體在全球數(shù)字經(jīng)濟中成為領(lǐng)導(dǎo)者，吸引技術(shù)人才和投資。綜合來看，發(fā)展中國家創(chuàng)建加密儲備，或至少制定加密友好政策的理由是令人信服的。
這個概念并非萬無一失。加密貨幣的波動性需要謹(jǐn)慎的風(fēng)險管理，而分配公共資金購買數(shù)字資產(chǎn)并不能保證經(jīng)濟增長。這樣的政策需要明智、漸進地實施，作為整體戰(zhàn)略的一部分，既要惠及街頭民眾，也要惠及高塔中的政策制定者。
通過持有和戰(zhàn)略性使用加密貨幣，新興經(jīng)濟體可以繞過傳統(tǒng)金融的約束，包括被排除在全球市場之外。通過利用比特幣的通縮特性和深度流動性，這些國家可以使其國家儲備多樣化，并通過在市場周期高峰期的戰(zhàn)略性拋售創(chuàng)造收入來源。
無論哪個國家首先完善民族國家加密貨幣策略，都將提升其經(jīng)濟并引發(fā)國際FOMO博弈。風(fēng)險很高，但如果做對了，上升空間是無限的。
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