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8月2日，據(jù)《南華早報(bào)》報(bào)道，中國(guó)人民公安大學(xué)研究人員開(kāi)發(fā)了一套AI框架，可檢測(cè)非法加密貨幣交易，整體準(zhǔn)確率達(dá)89.4%，對(duì)非法交易的精確率為89.1%，召回率為64.5%。該系統(tǒng)結(jié)合動(dòng)態(tài)圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、記憶模塊與大語(yǔ)言模型，通過(guò)分析交易結(jié)構(gòu)、資金流向及歷史非法交易模式，生成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分與推理鏈，為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供可追溯的決策依據(jù)。研究成果發(fā)表于同行評(píng)審期刊《情報(bào)雜志》，測(cè)試數(shù)據(jù)集來(lái)自公開(kāi)的Elliptic比特幣交易數(shù)據(jù)集，含逾20萬(wàn)筆交易節(jié)點(diǎn)。

8月2日，加密分析機(jī)構(gòu)Glassnode表示，自今年2月以來(lái)，3個(gè)月比特幣期貨基差的收益率一直低于2年期美國(guó)國(guó)債收益率。歷史上只有一次類似這么長(zhǎng)的時(shí)期：2022年8月到2023年1月，那段時(shí)間最終為周期底部。

8月2日，摩根士丹利中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)近日在媒體溝通會(huì)上分享了其最新觀點(diǎn)。邢自強(qiáng)認(rèn)為，近期AI賽道波動(dòng)非基本面惡化，系交易擁擠、大廠融資抽水、油價(jià)推升加息預(yù)期共振所致。他認(rèn)為AI投資進(jìn)入“半場(chǎng)休整”，邏輯正從追逐算力芯片上游，轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用端（降本兌收）與HALO資源配套（能源、儲(chǔ)能、原材料）兩大新主線。

8月2日，下周，市場(chǎng)將迎來(lái)一系列備受關(guān)注的公司財(cái)報(bào)。周一：Palantir。作為此前受AI浪潮推動(dòng)最明顯的標(biāo)的之一，Palantir的業(yè)績(jī)?cè)鏊倌芊衿ヅ淦淠壳案咂蟮墓乐?，將直接反映出AI應(yīng)用端的成色。投資者將重點(diǎn)觀察政府與商業(yè)客戶的合同擴(kuò)張、AIP平臺(tái)落地進(jìn)度，以及全年指引是否上調(diào)。近期股價(jià)波動(dòng)較大，財(cái)報(bào)后波動(dòng)率預(yù)期較高。周二：AMD與SpaceX。其中，AMD的財(cái)報(bào)將成為全周的重頭戲。在存儲(chǔ)芯片巨頭上周釋放積極信號(hào)后，AMD的表現(xiàn)將成為AI芯片需求是否持續(xù)火熱的“風(fēng)向標(biāo)”。而SpaceX也將發(fā)布上市以來(lái)的首份財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)發(fā)布兩天后（8月6日）還將迎來(lái)多達(dá)9.115億股股票解禁，將創(chuàng)美股史上最大單股解禁洪峰，對(duì)SpaceX和納斯達(dá)克構(gòu)成流動(dòng)性壓力測(cè)試。周三，禮來(lái)(LLY.US)、諾和諾德(NVO.US)、閃迪(SNDK.US)、西部數(shù)據(jù)(WDC.US)。前兩者于盤(pán)前發(fā)布的財(cái)報(bào)將揭開(kāi)減肥藥市場(chǎng)的最新戰(zhàn)況。而閃迪(SNDK.US)、西部數(shù)據(jù)(WDC.US)于盤(pán)后的財(cái)報(bào)將直接影響存儲(chǔ)板塊情緒。閃迪此前因AI存儲(chǔ)需求預(yù)期大幅波動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其營(yíng)收與利潤(rùn)將受益于企業(yè)級(jí)SSD和HBM相關(guān)需求。西部數(shù)據(jù)則關(guān)注HDD與閃存業(yè)務(wù)的平衡，以及數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)需求的持續(xù)性。

8月2日，廣發(fā)策略研報(bào)指出，“單頂”是市場(chǎng)的特例，A股寬基僅在2015年出現(xiàn)過(guò)、道指和標(biāo)普500未出現(xiàn)過(guò)、納指僅在2000年出現(xiàn)過(guò)。兩種情況下可能出現(xiàn)單頂：一是資金面的不可逆轉(zhuǎn)沖擊（去杠桿）、二是盈利周期的快速逆轉(zhuǎn)（一次性盈利或強(qiáng)周期）。當(dāng)前A股牛市，AI資產(chǎn)不在這兩種沖擊環(huán)境之下，因此，最差的情況也會(huì)出現(xiàn)反復(fù)的多重頂，換言之，在7月份的快速回撤之后，后續(xù)大概率有較可觀的修正空間。